コード

7358

市場

東証１部

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2020/11/16

上場日

2020/12/21

事業内容

ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等

初値

2,679円

初値の騰落率

-6.00%

公開価格

2,850円

資金調達額

10,651,875,000円

初値のPER

24.28

公開価格PER(前期ベース)

25.83

初値のPBR

11.31

公開価格PBR(前期ベース)

12.04

時価総額(公開)

27,873 百万円

時価総額(初値)

26,200 百万円

公開株数合計

3,737,500

売買単位

100株

公募株数

1,100,000

売出株数

2,637,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,680,000.00 ／ 公開日現在：9,780,000.00

資本金

公開日前：90,000,000円 ／ 公開日現在：1,563,450,000円

調達資金使途

基幹システム開発資金、借入金の返済資金、連結子会社の(株)ポピンズへの投融資資金、(株)ウィッシュへの投融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,946,900,000円

7,065,862,500円

639,112,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し487,500株 ■想定発行価格：2,850円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■売り出し株主数内訳(国内売出し：1,558,200株、海外売出し：591,800株) ■2018年2月19日付で50：1の株式併合を、2019年12月3日付で1：40,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	2016年10月03日
会社住所	150-0012 渋谷区広尾5-6-6
代表電話番号	03-3447-2100
社長名	中村紀子(戸籍名：軣紀子)
ホームページ	https://www.poppins.co.jp/hldgs/
監査法人	海南
社員数	40人（2020年10月31日現在）
代表者生年月日	1949年05月26日生まれ
代表者略歴概要	1973年03月 (株)日本教育テレビ(現(株)テレビ朝日)にアナウンサーとして入社 1985年04月 ＪＡＦＥ(日本女性エグゼクティブ協会)設立、代表(現(一社)日本女性エグゼクティブ協会へ移行) 1987年03月 ジャフィサービス(株)(現(株)ポピンズ)設立、代表取締役社長 2003年08月 (株)スピネカ取締役 2012年09月 (株)スピネカ代表取締役(現任) 2014年05月 (株)パルコ社外取締役 2016年05月 (株)日本経済新聞社　経営アドバイザリーボードメンバー　10月：当社代表取締役社長 2018年04月 (株)ポピンズ取締役会長　12月：当社代表取締役会長(現任)、(一社)日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事(現任)
役員氏名	代表取締役 社長 轟麻衣子(戸籍名： 軣麻衣子) 取締役 副会長 森榮子 取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 井上正明 取締役 常務執行役員 管理本部長 田中博文 取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 吉沢淳 取締役(社外) 有富慶二

株主名	比率
(株)スピネカ	46.72%
轟麻衣子(戸籍名：軣麻衣子)	20.76%
中村紀子(戸籍名：軣紀子)	17.93%
軣怜大	3.54%
軣有紗	3.54%
森榮子	2.83%
杉本五十洋	1.42%
中村靖	0.47%
井上正明	0.12%
田中博文	0.12%