コード

7312

市場

東証１部

主幹事

大和証券SMBC

業種

輸送用機器

承認日

2006/10/06

上場日

2006/11/07

事業内容

シートベルト及びエアバッグ等の自動車安全部品の製造・販売等

初値

4,150円

初値の騰落率

1.21%

公開価格

4,100円

資金調達額

98,400,000,000円

初値のPER

16.25

公開価格PER(前期ベース)

16.05

初値のPBR

2.82

公開価格PBR(前期ベース)

2.79

時価総額(公開)

330,230 百万円

時価総額(初値)

334,257 百万円

公開株数合計

24,000,000

売買単位

100株

公募株数

11,000,000

売出株数

13,000,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：69,544,000.00 ／ 公開日現在：80,544,000.00

資本金

公開日前：17,388,360円 ／ 公開日現在：21,439,888,360円

調達資金使途

新規工場及び研究開発施設建設にかかる設備投資及び工場内の生産ラインに使用する生産設備や研究開発に関する評価設備等の更新・拡充、また残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

42,845,000,000円

50,635,000,000円

4,920,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２,０００,０００株■ロックアップ６ヶ月■実質上の設立日：１９５６年１１月１９日■事業詳細：主たる業務は、自動車安全部品の開発、製造、販売。主な製品として（1）シートベルト：従来のシートベルトに加え、事故の危険を事前にシートベルトを通じてドライバーに知らせるモータライズド・シートベルト等、「アクティブセーフティー」を実現する製品、衝突の瞬間にベルトを引き込んで拘束性能を上げる、より高度な「パッシブセーフティー」を実現するためのプリテンショナー付きシートベルト等の項付加価値製品等の開発・製造・販売。またモータースポーツ用にフルハーネス（競技用シートベルト）の提供。（2）エアバッグ：フロンタルインパクト（正面衝突）に対応する運転席・助手席用エアバッグ、また、サイドインパクト（側面衝突）に対応するサイドエアバッグ、カーテンエアバッグ等の開発・製造・販売。（3）その他：ステアリング・ホイール、トリム、チャイルドシート等を開発・製造・販売。また、米州、欧州及びアジア（日本含む）の三極を中心としてグロールに展開。各々の地域で開発、製造及び販売活動を行うとともに、各地域間で部品等の相互供給を実施。■２００６年１０月２７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
62.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
15.00%	野村證券(03-3211-1811)
13.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
0.50%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2004年01月30日
会社住所	106-8510 港区六本木1-4-30
代表電話番号	03-3582-3222
社長名	高田重一郎
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	883人（2006年08月31日現在）
代表者生年月日	1936年03月04日生まれ
代表者略歴概要	1962年04月 （株）高田工場（現TKJ（株））入社 1967年01月 同社　専務取締役 1974年01月 同社　代表取締役社長（現任） 2004年04月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役専務 高田重久 常務取締役 寺本裕 常務取締役 福田正 取締役 西堀聰 取締役 中島義幸、小杉教之 取締役 山田信二、吉澤隆史 取締役 清水博、高田暁子 取締役 Thomas P. Storrs、大木隆

株主名	比率
TKJ（株）	66.05%
高田重久	6.90%
高田和彦	4.19%
タカタ総業（株）	2.69%
高田重一郎	2.62%
（株）三井住友銀行	1.79%
高田暁子	1.79%
高田弘久	1.79%
三井物産企業投資	1.38%
本田技研工業（株）	1.38%