コード

7172

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

証券・商品先物業

承認日

2014/08/08

上場日

2014/09/11

事業内容

オペレーティング・リースを始めとした金融ソリューション事業

初値

5,770円

初値の騰落率

126.27%

公開価格

2,550円

資金調達額

1,121,490,000円

初値のPER

48.27

公開価格PER(前期ベース)

21.33

初値のPBR

22.37

公開価格PBR(前期ベース)

9.89

時価総額(公開)

5,533 百万円

時価総額(初値)

12,520 百万円

公開株数合計

439,800

売買単位

100株

公募株数

120,000

売出株数

319,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,050,000.00 ／ 公開日現在：2,170,000.00

資本金

公開日前：170,000,000円 ／ 公開日現在：310,760,000円

調達資金使途

オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するＳＰＣの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

281,520,000円

750,250,800円

89,719,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し57,300株■ロックアップ（90日）■2012年12月期は、決算期を変更した為、2012年9月1日〜2012年12月31までの4ヵ月間■2014年5月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業内容：オペレーティング・リース事業を中心に、その他事業（Ｍ＆Ａアドバイザリー事業等）をあわせ金融ソリューション事業を展開。オペレーティング・リース事業は投資家との間で匿名組合契約を締結し、出資を受け入れ、また金融機関からの資金調達を行う。調達した資金により、主として航空機やコンテナを取得し、オペレーティング・リースにより賃貸を行う。投資家が当該事業の損益を投資家自身の決算に取り込むことで、資金を効率的に活用することが出来る。また、リース物件売却によるキャピタルゲインも享受できる。■2014年9月2日オーバーアロットメント決定■9月11日の上場日は5,870円買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	SBI証券(03-5562-7210)
10.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	ひろぎんウツミ屋証券(082-245-5000)
2.00%	ちばぎん証券(043-222-1141)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2006年09月01日
会社住所	100-0013 千代田区霞が関3-2-1
代表電話番号	03-6804-6805
社長名	白岩直人
ホームページ	https://www.jia-ltd.com/
監査法人	優成
社員数	9人（2014年06月30日現在）
代表者生年月日	1961年07月06日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 （株）三和銀行（現　（株）三菱東京UFJ銀行）入行 2002年07月 バンク・オブ・ザ・ウエスト入社　日系企業部長 2004年06月 （有）ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現　（株）こうどうホールディングス）取締役 2006年01月 同社　代表取締役（現任） 2006年09月 （有）ジャパン・インベストメント・アドバイザーから新設分割により（株）ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現当社）を設立。代表取締役社長（現任） 2007年01月 CAIJ（株）設立　代表取締役社長 2013年10月 JPリースプロダクツ＆サービシイズ（株）　代表取締役会長（現任）
役員氏名	取締役 石川禎二 取締役 村田吉隆 取締役 室井智有 取締役 森嶬

株主名	比率
白岩直人	62.44%
（株）こうどうホールディングス	24.97%
りそなキャピタル2号投資事業組合	2.77%
石川禎二	2.03%
村田吉隆	2.03%
双日（株）	1.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	1.85%
ごうぎんキャピタル（株）	0.92%
楠田喜彦	0.65%
室井智有	0.18%