コード

7080

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2019/11/21

上場日

2019/12/26

事業内容

スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業

初値

8,500円

初値の騰落率

211.35%

公開価格

2,730円

資金調達額

947,310,000円

初値のPER

95.26

公開価格PER(前期ベース)

30.60

初値のPBR

52.46

公開価格PBR(前期ベース)

16.85

時価総額(公開)

2,406 百万円

時価総額(初値)

7,493 百万円

公開株数合計

347,000

売買単位

100株

公募株数

65,600

売出株数

281,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：816,000.00 ／ 公開日現在：881,600.00

資本金

公開日前：10,300,000円 ／ 公開日現在：92,680,480円

調達資金使途

人員拡大に伴うオフィス拡大のための設備投資資金、事業拡大のための採用資金、新卒者向け人財紹介事業及び既卒者向け人財紹介事業における求職者確保のための宣伝広告費、残額は借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

164,760,960円

706,764,240円

75,784,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し45,200株 ■想定発行価格：2,650円 ■2015年12月31日付で1：100の、2019年10月4日付で1：40の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2010年01月05日
会社住所	162-0845 新宿区市谷本村町3-29　FORECAST市ヶ谷４F
代表電話番号	03-5225-1481
社長名	篠﨑克志
ホームページ	https://www.sports-f.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	195人（2019年09月30日現在）
代表者生年月日	1982年07月13日生まれ
代表者略歴概要	2005年04月 (株)リンク・ワン入社 2006年07月 (株)ガーディアンシップ入社 2007年07月 (株)ガーディアンウィル(現：(株)スポーツリンク)入社 2009年04月 (株)スポーツリンク　取締役 2010年01月 (株)スポーツリンク埼玉(現：(株)スポーツフィールド)　代表取締役(現任) 2016年05月 (株)エスエフプラス　代表取締役会長
役員氏名	取締役副社長 伊地知和義 専務取締役 加地正 専務取締役 森本翔太 取締役CFO 永井淳平 取締役(社外) 小林明彦 取締役(社外) 河村直人

株主名	比率
篠﨑克志	35.40%
加地正	18.16%
森本翔太	18.16%
伊地知和義	18.16%
永井淳平	3.18%
北川雅人	1.34%
山本憲司	0.45%
佐野浩太郎	0.42%
岡村芳明	0.38%
小西秀人　横山沙織　龍井渚　井原隆	0.22%