コード

7069

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2019/08/16

上場日

2019/09/19

事業内容

Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業

初値

4,000円

初値の騰落率

73.91%

公開価格

2,300円

資金調達額

1,572,280,000円

初値のPER

73.92

公開価格PER(前期ベース)

42.51

初値のPBR

17.99

公開価格PBR(前期ベース)

10.34

時価総額(公開)

7,869 百万円

時価総額(初値)

13,686 百万円

公開株数合計

683,600

売買単位

100株

公募株数

370,000

売出株数

313,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,051,500.00 ／ 公開日現在：3,421,500.00

資本金

公開日前：20,150,000円 ／ 公開日現在：411,610,000円

調達資金使途

システムの新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用、開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費、教育費及びオフィス家賃及び増床に伴う設備投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

782,920,000円

663,577,600円

125,782,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し89,100株 ■2019年2月23日付で1：50の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2006年04月03日
会社住所	150-0031 渋谷区桜丘20-1渋谷インフォスタワー7階
代表電話番号	03-5784-4113
社長名	髙村彰典
ホームページ	https://www.cyberbuzz.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	95人（2019年07月31日現在）
代表者生年月日	1974年04月05日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 興和(株)入社 1999年01月 (株)サイバーエージェント入社 2005年08月 同社広告事業本部担当執行役員就任 2005年12月 同社取締役就任 2006年04月 当社取締役就任 2010年10月 当社代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	常務取締役 近田哲昌 取締役 和田瑞樹 取締役(社外) 松本浩介 取締役(社外) 蓮見麻衣子 取締役(社外) 踊契三

株主名	比率
髙村彰典	36.70%
(株)デジタルガレージ	20.87%
(株)サイバーエージェント	16.26%
(株)マイナビ	8.13%
ユナイテッド(株)	6.78%
近田哲昌	3.66%
和田瑞樹	2.85%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	0.81%
松本浩介	0.54%
蓮見麻衣子	0.47%