コード

7066

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2019/05/16

上場日

2019/06/20

事業内容

キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等

初値

5,500円

初値の騰落率

51.93%

公開価格

3,620円

資金調達額

1,399,130,000円

初値のPER

39.12

公開価格PER(前期ベース)

25.75

初値のPBR

12.58

公開価格PBR(前期ベース)

8.28

時価総額(公開)

7,873 百万円

時価総額(初値)

11,962 百万円

公開株数合計

386,500

売買単位

100株

公募株数

207,000

売出株数

179,500

発行済み株数

公開日前：1,968,000.00 ／ 公開日現在：2,175,000.00

資本金

公開日前：80,000,000円 ／ 公開日現在：424,696,400円

調達資金使途

①コンサルティング事業の強化・拡充を目的とした新たなシステム開発費用、②業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用、③従業員増加に伴う本社のオフィス移転費用、④事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費及び採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

689,392,800円

790,636,960円

128,698,240円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し57,900株 ■2014年7月15日付で1：100の、2019年3月22日付で1：30の株式分割を行ったが、2016年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2002年06月14日
会社住所	105-0003 港区西新橋2-9-1　ＰМО西新橋ビル5階
代表電話番号	03-6811-2211
社長名	桑野隆司
ホームページ	https://peers.jp/
監査法人	あずさ
社員数	78人（2019年03月31日現在）
代表者生年月日	1976年07月07日生まれ
代表者略歴概要	2001年04月 (有)ビークー入社 2005年01月 (有)ピアズ(現当社) 代表取締役社長就任(現任) 2012年01月 (株)プロパゲーション設立 （現(株)ハロハロビジネス） 代表取締役就任 2013年07月 (株)TAG設立 代表取締役就任 2014年04月 HalloHallo Business Inc. 取締役就任 2016年07月 (株)3－SHINE設立 代表取締役就任(現任)
役員氏名	専務取締役 吉井雅己 常務取締役 井之坂亮之 取締役 立石公彦 取締役 堂前晋平 取締役 佐々拓也 取締役(社外) 藤武寛之

株主名	比率
(株)3-SHINE	54.71%
桑野隆司	13.88%
吉井雅己	2.74%
井之坂亮之	2.74%
二階堂京介	2.74%
堂前晋平	2.05%
立石公彦	1.78%
植村亮仁	1.44%
細木祐孝	1.44%
(株)コスモヒューマンズ　(株)エム・エム　(株)イメージワークス	1.37%