コード

7064

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2019/03/20

上場日

2019/04/24

事業内容

新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等

初値

3,745円

初値の騰落率

209.50%

公開価格

1,210円

資金調達額

439,714,000円

初値のPER

93.53

公開価格PER(前期ベース)

30.22

初値のPBR

-542.75

公開価格PBR(前期ベース)

-175.36

時価総額(公開)

1,476 百万円

時価総額(初値)

4,568 百万円

公開株数合計

363,400

売買単位

100株

公募株数

220,000

売出株数

143,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,000,000.00 ／ 公開日現在：1,220,000.00

資本金

公開日前：56,500,000円 ／ 公開日現在：178,952,000円

調達資金使途

①基幹事業であるキャリアプラットフォーム事業、とりわけ「外資就活ドットコム」「Liiga」といったプラットフォームの改良、それらに付随する新たなサービスへの投資資金、②平成32年1月期以降の事業の拡大に伴う優秀な人材の確保にかかる採用コストに充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

244,904,000円

159,632,880円

35,177,120円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し47,400株 ■2016年11月14日付で1：10,000の株式分割を行ったが、2016年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年1月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2010年02月09日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-10-13
代表電話番号	03-6427-2862
社長名	音成洋介
ホームページ	https://howtelevision.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	32人（2019年02月28日現在）
代表者生年月日	1980年08月27日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店(現　バークレイズ・キャピタル証券(株))　入社 2007年05月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現　(株)アドバンテッジパートナーズ)入社 2010年02月 当社設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 長村禎庸 取締役 西塚慎太郎 取締役(社外) 赤池敦史 取締役(社外) 秋山純

株主名	比率
音成洋介	65.79%
音成恵里	18.80%
エン・ジャパン(株)	9.40%
長村禎庸	1.41%
津田泰之	1.03%
西塚慎太郎	0.75%
佐々木康太朗	0.75%
千田拓治	0.23%
大里健祐	0.19%
丸山紀一朗	0.19%