コード

7063

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2019/02/25

上場日

2019/03/29

事業内容

セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業

初値

2,453円

初値の騰落率

120.99%

公開価格

1,110円

資金調達額

765,900,000円

初値のPER

49.0

公開価格PER(前期ベース)

22.17

初値のPBR

14.53

公開価格PBR(前期ベース)

6.58

時価総額(公開)

2,574 百万円

時価総額(初値)

5,688 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

550,000

売出株数

140,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,769,000.00 ／ 公開日現在：2,319,000.00

資本金

公開日前：59,838,000円 ／ 公開日現在：340,668,000円

調達資金使途

オフィス移転に伴う建物付属設備等の設備投資資金、優秀な人材確保のための採用活動費及び人件費、財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金、事業拡大に伴い増加する外注費及びオフィス移転に伴い増加する賃料等の運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

561,660,000円

142,968,000円

61,272,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株 ■2015年12月17日付で1：100の、2017年12月1日付で1：50の株式分割を行ったが、2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	エース証券(06-6267-2111)
1.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2012年07月26日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-16-1
代表電話番号	03-5778-3651
社長名	伊達晃洋
ホームページ	https://birdman.tokyo/
監査法人	Ａ＆Ａパートナーズ
社員数	50人（2019年01月31日現在）
代表者生年月日	1984年11月07日生まれ
代表者略歴概要	2005年10月 (株)アーバンネット南十字社　入社 2007年10月 (株)ワイズインテグレーション　入社 2010年10月 (株)アップクオリティ　入社 2012年07月 当社設立　代表取締役社長(現任) 2016年04月 (株)エードット・マネジメント(現(株)アスラボ)設立　代表取締役　8月：(株)カラス　取締役(現任)　(有)Ｔ　取締役(現任) 2016年12月 (株)噂設立　代表取締役 (株)ＵＭＩＵ(現(株)エードット・アジア)　取締役(現任) 2017年05月 (株)アスラボ　取締役(現任) 2018年04月 (株)噂　取締役(現任)　10月：北京伊藤商貿有限公司　総経理(現任)
役員氏名	取締役 副社長 仲亀敦 取締役 牧野圭太 取締役(社外) 玉塚元一

株主名	比率
伊達晃洋	61.02%
(有)Ｔ	14.65%
仲亀敦	4.64%
(株)ワンセンチュリーカンパニー	3.66%
エードット社員持株会	2.15%
瓜生健太郎	1.83%
牧野圭太	1.76%
玉塚元一	0.73%
小野川翼	0.73%
吉田光志	0.73%