コード

6574

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2018/03/06

上場日

2018/04/11

事業内容

ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営

初値

2,189円

初値の騰落率

135.37%

公開価格

930円

資金調達額

887,685,000円

初値のPER

73.8

公開価格PER(前期ベース)

31.36

初値のPBR

7.31

公開価格PBR(前期ベース)

3.10

時価総額(公開)

2,056 百万円

時価総額(初値)

4,841 百万円

公開株数合計

954,500

売買単位

100株

公募株数

75,000

売出株数

879,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,136,810.00 ／ 公開日現在：2,211,810.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：82,085,000円

調達資金使途

新規出店にかかる店舗設備及び保証金などの設備投資資金に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

64,170,000円

752,500,200円

71,014,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し124,500株 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2018年1月4日付で1：10の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
86.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2013年07月10日
会社住所	150-0031 渋谷区桜丘町22-14　N.E.S.ビルS棟B3F
代表電話番号	03-3770-1190
社長名	鈴木明
ホームページ	https://convano.com/
監査法人	トーマツ
社員数	257人（2018年01月31日現在）
代表者生年月日	1956年12月30日生まれ
代表者略歴概要	1981年04月 (株)東急ハンズ入社 1992年07月 ディズニーストアジャパン(株)入社 2003年06月 アディダスジャパン(株)　インテグレーテッドプランニング部長 2009年12月 日本タッパーウェア(株)　 マーケティングディレクター 2014年11月 当社取締役 2015年07月 当社代表取締役(現任) 2017年03月 (株)femedia 代表取締役(現任)
役員氏名	取締役CFO 壷井成仁 取締役 水谷謙作 取締役 濱田清仁

株主名	比率
インテグラル２号投資事業有限責任組合	77.28%
Integral Fund II (A) L.P.	8.54%
インテグラル(株)	5.48%
濱口直太	4.58%
鈴木明	1.17%
壷井成仁	0.67%
小田尚江	0.31%
江頭渉	0.31%
横山周平	0.31%
金子陽一	0.31%