コード

6555

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2017/08/30

上場日

2017/10/05

事業内容

顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務

初値

1,250円

初値の騰落率

-2.34%

公開価格

1,280円

資金調達額

5,568,000,000円

初値のPER

16.45

公開価格PER(前期ベース)

16.85

初値のPBR

1.86

公開価格PBR(前期ベース)

1.91

時価総額(公開)

5,836 百万円

時価総額(初値)

5,700 百万円

公開株数合計

4,350,000

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

4,300,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,510,000.00 ／ 公開日現在：4,560,000.00

資本金

公開日前：524,041,000円 ／ 公開日現在：553,503,750円

調達資金使途

自社開発システム「MSナビ」、レポート生産システムの機能拡充に伴う設備投資資金、当社連結子会社への投融資資金、残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

58,925,500円

5,067,593,000円

441,481,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し567,300株 ■連結財務数値については、目論見書記載のIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された該当数値のみを記載 ■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の税引前利益又は税引き前損失を記載 ■単体数値については目論見書記載の日本会計基準に基づいて作成された数値を記載 ■2017年6月21日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.50%	大和証券(03-5555-2111)
3.50%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2013年03月04日
会社住所	103-0001 中央区日本橋小伝馬町4-9
代表電話番号	03-5649-1185
社長名	並木昭憲
ホームページ	https://www.msandc.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	127人（2017年07月31日現在）
代表者生年月日	1963年07月18日生まれ
代表者略歴概要	1986年04月 (株)日本エル・シー・エー（現(株)エル・シー・エーホールディングス）入社 1998年05月 同社CIS事業部長 1999年08月 同社取締役CIS事業部長 2004年05月 同社常務取締役外食業界担当役員 2005年06月 同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員 2007年08月 同社専務取締役兼CLO 2008年05月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 辻秀敏 常務取締役 渋谷行秀 取締役 日野輝久 取締役 茂木一雄 取締役 土田賢志 取締役 上村俊之 取締役 林康司

株主名	比率
TMCAP2011投資事業有限責任組合	86.88%
並木昭憲	3.06%
辻秀敏	3.06%
渋谷行秀	3.06%
日野輝久	2.85%
佐竹悦幸	0.04%
若松隆	0.04%
蛭子健太	0.04%
古川健	0.04%
相崎哲史	0.04%

大株主同率第10位（0.04％）宗像吉樹、有賀誠、江端慎二、湯瀬梨沙、砺波敬之、馬場大輔