コード

6553

市場

マザーズ

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

サービス業

承認日

2017/06/08

上場日

2017/07/12

事業内容

地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業（Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供）

初値

2,113円

初値の騰落率

76.08%

公開価格

1,200円

資金調達額

3,207,120,000円

初値のPER

63.89

公開価格PER(前期ベース)

36.29

初値のPBR

27.7

公開価格PBR(前期ベース)

15.73

時価総額(公開)

11,148 百万円

時価総額(初値)

19,629 百万円

公開株数合計

2,672,600

売買単位

100株

公募株数

410,000

売出株数

2,262,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,880,000.00 ／ 公開日現在：9,290,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：276,320,000円

調達資金使途

業容拡大を目的とした人材の採用及び教育費、SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発費、業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金、広告運用者やITエンジニアの増員等、変動への対応を目的とした業務委託費として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

452,640,000円

2,497,910,400円

256,569,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し348,600株■2017年4月27日付で1：2の株式併合を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
86.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
7.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年12月16日
会社住所	101-0062 千代田区神田駿河台3-4
代表電話番号	03-6675-7857
社長名	荻原猛
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	168人（2017年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年08月24日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 (有)ブレイン　入社 2000年06月 (株)オプトホールディング　入社 2010年01月 当社　代表取締役社長（現任） 2012年03月 (株)サーチライフ　取締役 2013年11月 (株)電通デジタル・ネットワークス　取締役（現任） 2015年03月 (株)テクロコ　取締役
役員氏名	取締役 山家秀一 取締役 池村公男 取締役 本田宗寛 取締役 鉢嶺登 取締役 福山広樹 取締役 田中洋

株主名	比率
(株)オプトホールディング	60.64%
ヤフー(株)	30.41%
荻原猛	4.55%
山家秀一	0.91%
池村公男	0.46%
山中仁史	0.11%
長谷川智史	0.11%
林康頼	0.11%
細井康平	0.11%
長澤一雅	0.11%

大株主同率第10位（0.11％）伊藤雄剛