コード

6541

市場

マザーズ

主幹事

東海東京証券

業種

サービス業

承認日

2016/11/16

上場日

2016/12/21

事業内容

産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及びマニュアルの企画・制作・翻訳

初値

7,130円

初値の騰落率

130.00%

公開価格

3,100円

資金調達額

1,886,660,000円

初値のPER

44.02

公開価格PER(前期ベース)

19.14

初値のPBR

50.95

公開価格PBR(前期ベース)

22.15

時価総額(公開)

3,273 百万円

時価総額(初値)

7,529 百万円

公開株数合計

608,600

売買単位

100株

公募株数

153,600

売出株数

455,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,056,000.00 ／ 公開日現在：1,056,000.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：10,000,000円

調達資金使途

提案営業やテクニカルライティング等に優れた人材の採用費及び人件費、「MMS事業」ユーザー獲得のための広告宣伝費として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

438,067,200円

1,297,660,000円

150,932,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し365,000株■2016年9月12日付で1：300の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。■2014年3月期及び2015年3月期1株当たり配当額については、A種優先株式を対象とした配当額を記載

割当	引受証券会社名
85.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
12.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2000年08月01日
会社住所	105-0001 港区虎ノ門3-8-21　虎の門33森ビル7階
代表電話番号	03-5777-3838
社長名	松村幸治
ホームページ
監査法人	EY新日本
社員数	43人（2016年10月31日現在）
代表者生年月日	1955年03月08日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 (株)リングイスツ入社 1986年03月 (株)日本マニュアルセンター設立 同社代表取締役就任 1986年06月 （一社）日本翻訳連盟　常務理事就任 ネットワーク委員会及び翻訳品質委員会　委員長就任 2001年01月 当社　代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 飯田智也 取締役 田邉明子 取締役 木ノ下俊弘 取締役 井上晋 取締役 村田斉

株主名	比率
松村幸治	33.27%
ＮＭＣ(株)	18.32%
ＳＢＩインキュベーション(株)	15.71%
グレイステクノロジー(株)	13.50%
村田斉	5.92%
ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組	2.33%
ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合	1.68%
ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合	1.28%
ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合	1.20%
ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	0.84%