コード

634A

市場

東証スタンダード

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2026/08/24

上場日

2026/09/25

事業内容

医療機関向けDX支援プロダクト事業及び広告配信事業

初値

2,230円

初値の騰落率

59.28%

公開価格

1,400円

資金調達額

1,368,500,000円

初値のPER

50.09

公開価格PER(前期ベース)

31.45

初値のPBR

12.8

公開価格PBR(前期ベース)

8.04

時価総額(公開)

3,990 百万円

時価総額(初値)

6,355 百万円

公開株数合計

977,500

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

377,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,250,000.00 ／ 公開日現在：2,850,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：486,400,000円

調達資金使途

①既存プロダクトの機能拡張及び関連サービスの開発費用、②営業・サポート体制強化、③広報・IR活動及び販売に関する費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

772,800,000円

486,220,000円

109,480,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：127,500株 ■想定発行価格：1,400円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載

割当	引受証券会社名
90.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	FFG証券(092-771-3836)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	九州FG証券(---)
0.50%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1998年07月15日
会社住所	812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8番27号
代表電話番号	092-471-3555
社長名	毛塚　牧人
ホームページ	https://layered.inc/
監査法人	トーマツ
社員数	107人（2026年07月31日現在）
代表者生年月日	1977年09月04日生まれ
代表者略歴概要	2001年04月 PricewaterhouseCoopers株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2006年04月 アイチケット株式会社取締役営業本部長 2008年01月 当社取締役 2008年03月 当社代表取締役社長（現任） 2015年10月 株式会社クラウドクリニック取締役 2018年08月 株式会社nanos代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役メディア本部長 田澤　悟郎 取締役管理本部長 三角　健二郎 取締役ＣＴＯエンジニアリング本部長 二階　義元 取締役ＣＭＯマーケティング本部長 伊藤　愛 社外取締役 吉澤　尚 社外取締役（監査等委員・常勤） 坪谷　敏郎 社外取締役（監査等委員） 佐藤　孝幸 社外取締役（監査等委員） 田村　茂

株主名	比率
株式会社nanos	26.94%
毛塚　牧人	23.77%
田澤　悟郎	23.87%
吉居　大希	7.92%
MEDIPAL Innovation投資事業有限責任組合	3.96%
FFGストラテジー投資事業有限責任組合第1号	3.96%
メディカル・データ・ビジョン株式会社	1.98%
三角　健二郎	1.84%
二階　義元	1.45%
伊藤　愛	1.45%