コード

6192

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2016/03/02

上場日

2016/04/05

事業内容

住関連産業に係るＡＳＰシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供

初値

2,750円

初値の騰落率

189.47%

公開価格

950円

資金調達額

513,000,000円

初値のPER

89.43

公開価格PER(前期ベース)

30.89

初値のPBR

15.86

公開価格PBR(前期ベース)

5.48

時価総額(公開)

2,177 百万円

時価総額(初値)

6,303 百万円

公開株数合計

540,000

売買単位

100株

公募株数

470,000

売出株数

70,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,861,500.00 ／ 公開日現在：2,292,100.00

資本金

公開日前：114,250,000円 ／ 公開日現在：302,422,200円

調達資金使途

既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資、管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金、連結子会社である株式会社ansへの投融資資金、取扱い商材のブランド認知度向上のための広告宣伝費、残額は、平成30年4月期の広告宣伝費の一部として充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

410,780,000円

61,180,000円

41,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し70,000株■ロックアップ（90日、180日）■公募株数は自己株式の処分39,400株を含む■2015年1月8日付で1：200の株式分割を行ったが、2013年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)

会社設立年月日	2005年03月31日
会社住所	108-0071 港区白金台3-2-10
代表電話番号	03-5423-7333
社長名	?村聖一
ホームページ	https://www.hyas.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	73人（2016年01月31日現在）
代表者生年月日	1961年11月22日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 日本電池（株）（現　（株）ＧＳユアサ）入社 1983年06月 （株）日本エル・シー・エー（現　（株）エル・シー・エーホールディングス）入社 1995年05月 同社取締役就任 2001年05月 同社常務取締役就任 2003年05月 （株）エス・アイ・リンク代表取締役社長就任 2004年05月 （株）エル・シー・エー・リコンストラクション代表取締役社長就任 2005年03月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 川瀬太志 取締役 柿内和徳 取締役 中山史章 取締役 金子義仁 取締役 西野敦雄 取締役 荻原俊彦 取締役 赤井厚雄

株主名	比率
?村聖一	18.30%
柿内和徳	7.37%
川瀬太志	6.78%
（株）安成工務店	6.01%
大津和行	5.56%
東新住建（株）	5.42%
ハイアス・アンド・カンパニー（株）従業員持株会	4.90%
（株）関西トラスト	3.61%
中山史章	3.39%
山本嘉人	2.80%