コード

6176

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2015/08/14

上場日

2015/09/17

事業内容

電子雑誌出版事業

初値

647円

初値の騰落率

43.77%

公開価格

450円

資金調達額

1,242,000,000円

初値のPER

57.05

公開価格PER(前期ベース)

39.68

初値のPBR

4.73

公開価格PBR(前期ベース)

3.29

時価総額(公開)

6,174 百万円

時価総額(初値)

8,876 百万円

公開株数合計

2,760,000

売買単位

100株

公募株数

1,200,000

売出株数

1,560,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：12,520,000.00 ／ 公開日現在：13,720,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：348,400,000円

調達資金使途

システム投資資金、広告宣伝費、採用費及び人件費等の運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

496,800,000円

645,840,000円

99,360,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し360,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2014年4月11日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券(03-5555-2111)
30.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2000年11月30日
会社住所	150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-４
代表電話番号	03-6415-1183
社長名	岩本恵了
ホームページ	https://www.brangista.com/
監査法人	新日本
社員数	196人（2015年07月31日現在）
代表者生年月日	1970年09月11日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 （株）九州建設機械販売 入社 1991年10月 （株）西日本国際ビジネス専門学院 入社 1997年01月 （株）ネクシィーズ 入社 2013年02月 当社 代表取締役社長 就任（現任）
役員氏名	取締役会長 見城徹 取締役副会長 本間憲 取締役 吉藤淳　緒方太一 取締役 石原卓　井上秀嗣 取締役 木村泰宗　近藤太香巳 取締役 西原勝熙　岩尾貴幸

株主名	比率
（株）ネクシィーズ	58.60%
楽天（株）	10.66%
（株）幻冬舎	4.57%
（株）レプロエンタテインメント	3.48%
ＳＢＩビービー・メディア投資事業有限責任組合	3.37%
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	2.34%
ＳＢＩブロードバンドファンド１号投資事業有限責任組合	2.09%
近藤太香巳	1.95%
見城徹	1.80%
本間憲	1.80%