コード

6175

市場

JQS

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2017/02/24

上場日

2017/03/31

事業内容

広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業

初値

1,552円

初値の騰落率

36.14%

公開価格

1,140円

資金調達額

1,258,560,000円

初値のPER

57.04

公開価格PER(前期ベース)

41.90

初値のPBR

11.84

公開価格PBR(前期ベース)

8.70

時価総額(公開)

7,720 百万円

時価総額(初値)

10,510 百万円

公開株数合計

1,104,000

売買単位

100株

公募株数

280,000

売出株数

824,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,492,000.00 ／ 公開日現在：6,772,000.00

資本金

公開日前：136,820,000円 ／ 公開日現在：283,652,000円

調達資金使途

ソフトウェア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

293,664,000円

864,211,200円

100,684,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し144,000株 ■ロックアップ（90日） ■2013年6月28日付で1：5の、2015年6月4日付で1：100の株式分割を行ったが、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
86.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2004年07月09日
会社住所	150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-18
代表電話番号	03-6408-6896
社長名	宮本邦久
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	100人（2017年01月31日現在）
代表者生年月日	1975年07月16日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 日商岩井(株)（現双日(株)）入社 2000年08月 ＩＴＸ(株)へ転籍 2004年07月 当社設立 代表取締役就任 2012年12月 Net Marketing International,Inc. 取締役兼ＣＥＯ就任（現任） 2013年06月 当社代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 副社長 長野貴浩 取締役 松本英樹 取締役（社外） 山邉圭介

株主名	比率
宮本邦久	28.79%
長野貴浩	18.76%
RIP２号R&D投資組合	9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合	6.00%
MICイノベーション４号投資事業有限責任組合	5.17%
松嶋さえ子	3.63%
投資事業組合オリックス10号	3.33%
(株)アドウェイズ	2.75%
(株)アイレップ	2.48%
ネットマーケティング従業員持株会	2.19%