コード

6166

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

機械

承認日

2015/05/21

上場日

2015/06/24

事業内容

電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業

初値

1,901円

初値の騰落率

11.82%

公開価格

1,700円

資金調達額

3,818,030,000円

初値のPER

5.81

公開価格PER(前期ベース)

5.20

初値のPBR

2.56

公開価格PBR(前期ベース)

2.29

時価総額(公開)

6,618 百万円

時価総額(初値)

7,400 百万円

公開株数合計

2,245,900

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

1,645,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,293,000.00 ／ 公開日現在：3,893,000.00

資本金

公開日前：1,301,875,000円 ／ 公開日現在：1,771,075,000円

調達資金使途

全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

938,400,000円

2,574,187,600円

305,442,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し292,900■ロックアップ（90日）※売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2015年3月決算は未監査■創業は1954年10月■事業詳細：（電子材料スライス周辺事業）太陽電池やＬＥＤ、パワーデバイスなど、今後のエネルギー関連業界で需要が伸びると予測される各種電子材料ウエハの製造工程の中で重要な工程といえる、スライス加工で使用するダイヤモンドワイヤの開発・製造・販売を行う。（特殊精密機器事業）ダイヤモンドや超硬合金、セラミックスなど耐摩耗性の高い硬脆材料を用いた特殊精密部品、工具の開発・製造・販売を行う。（化学繊維用紡糸ノズル事業）主に化学繊維用紡糸ノズル及び周辺部品、不織布用ノズル・同装置等の設計・製造・販売を行う。■2015年6月15日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
87.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1970年12月21日
会社住所	593-8323 堺市西区鶴田町27-27
代表電話番号	072-274-0007
社長名	井上誠
ホームページ	https://www.nakamura-gp.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	137人（2015年04月30日現在）
代表者生年月日	1954年05月11日生まれ
代表者略歴概要	1978年04月 ソニー（株）入社 1983年12月 当社　入社 1995年04月 当社　代表取締役社長（現任） 2008年04月 日本ノズル（株）　代表取締役社長 2009年10月 同社　代表取締役会長 2011年04月 同社　代表取締役社長、同年12月中超住江 デバイス・テクノロジー（株）　代表取締役社長（現任） 2012年09月 無錫力宏噴糸板貿易有限公司　董事（現任） 2013年02月 上海那科夢楽商貿有限公司　董事長（現任）
役員氏名	専務取締役 三宅康雄 取締役 井上阿佐美 取締役 川岸悟史 取締役 増田宏文

株主名	比率
（株）産業革新機構	24.41%
井上誠	13.26%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	10.44%
（株）ナカムラコーポレーション	9.68%
井上阿佐美	9.63%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	6.26%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	4.18%
井上紘章	2.72%
井上絢哉	2.72%
野村證券(株）	2.06%

大株主第１０位同率2.06％りそなキャピタル（株）