コード

6082

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2013/10/28

上場日

2013/12/03

事業内容

直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業

初値

3,105円

初値の騰落率

55.25%

公開価格

2,000円

資金調達額

2,392,000,000円

初値のPER

44.89

公開価格PER(前期ベース)

28.91

初値のPBR

10.86

公開価格PBR(前期ベース)

6.99

時価総額(公開)

8,990 百万円

時価総額(初値)

13,956 百万円

公開株数合計

1,196,000

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

946,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,245,000.00 ／ 公開日現在：4,495,000.00

資本金

公開日前：463,114,000円 ／ 公開日現在：693,114,000円

調達資金使途

新規開設を行う店舗の開設資金、Ｗｅｂ受注システム構築費用、店舗運営システム構築費用、社内インフラ整備、残額は借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

460,000,000円

1,740,640,000円

191,360,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し156,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年8月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■中間財務諸表は未監査■事業内容：寿司や釜飯などの調理済食材を中心とした宅配事業を、直営及びフランチャイズにてチェーン展開。宅配事業店舗数：「銀のさら」３６２、「釜寅」１８２、「銀のお弁当」９、「あげ膳」１、「カレーキャリー」1、提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」７。※２０１３年９月現在。■複合化戦略：ひとつの拠点に複数の店舗を出店する複合化戦略で設備費、人件費、販促費を抑える。■2013年11月22日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
82.50%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2001年07月31日
会社住所	108-6317 港区三田3-5-27
代表電話番号	03-5444-3611
社長名	江見朗
ホームページ	https://www.rideonexpresshd.co.jp/
監査法人	優成
社員数	293人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1960年09月10日生まれ
代表者略歴概要	1984年03月 レストラン玄海（米国）入社 1992年04月 サブマリン開業 1995年08月 （株）サブマリン設立　代表取締役社長 2001年07月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長兼COO 松島和之 専務取締役兼CFO 渡邊一正 常務取締役 冨板克行 常務取締役 水谷俊彦 取締役 赤木豊

株主名	比率
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	31.07%
江見朗	26.67%
（有）イーエムアイ	12.62%
松島和之	6.02%
渡邊一正	4.61%
冨板克行	4.37%
水谷俊彦	2.86%
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	2.76%
従業員持株会	2.66%
赤木豊	1.58%