コード

6078

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2013/08/30

上場日

2013/10/04

事業内容

健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供

初値

4,035円

初値の騰落率

101.75%

公開価格

2,000円

資金調達額

828,000,000円

初値のPER

25.86

公開価格PER(前期ベース)

12.82

初値のPBR

4.86

公開価格PBR(前期ベース)

2.41

時価総額(公開)

2,476 百万円

時価総額(初値)

4,995 百万円

公開株数合計

414,000

売買単位

100株

公募株数

245,000

売出株数

169,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,047,000.00 ／ 公開日現在：1,238,000.00

資本金

公開日前：185,655,000円 ／ 公開日現在：361,375,000円

調達資金使途

バリューカフェテリア事業におけるシステム及びソフトウェア等の設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

450,800,000円

310,960,000円

66,240,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し54,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■新株式発行による公募191,000株、自己株式の処分による公募54,000株■事業詳細：健康保険組合や企業の管理者、これらの団体に所属する個人に対して、自社開発の健康管理統合システム「バリューカフェテリアシステム」を活用した健康管理サービスをインターネットと通じて提供。■バリューカフェテリア事業：事業の中核を担うバリューカフェテリアシステムの提供と健康の維持増進を目的とした施策や企業の福利厚生のメニューをカフェテリアプランとして提供する「カフェテリア事業」と健診予約や健診結果の管理、メタボ対策Web支援システムやWEB医療費明細システムなどの提供や、健康管理に付随する事務代行サービスや健診機関への業務支援サービス等を行う「健康管理事業」がある。■HRマネジメント事業：健康保険組合の新規設立支援のコンサルティングと健康保険組合事務局の運営支援としての人材派遣等を行う。■第2四半期（2013年1月-6月）の売上構成比は、バリューカフェテリア事業76.8％、HRマネジメント事業23.2％■2013年9月25日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2001年07月04日
会社住所	151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-21-14
代表電話番号	03-6380-1300
社長名	藤田美智雄
ホームページ	https://www.valuehr.com/docs/
監査法人	明治
社員数	86人（2013年07月31日現在）
代表者生年月日	1960年01月20日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 アーサー・アンダーセン会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所 1991年02月 メリルリンチ証券（現メリルリンチ日本（株））東京支店入社 1995年04月 青山監査法人（現あらた監査法人）入所 1998年04月 プライスウォーターハウスコンサルタント（株）転籍 2001年07月 当社設立、代表取締役社長（現任） 2002年07月 （株）バリューサポート取締役（現任） 2003年02月 （株）バリューネットワークス取締役（現任） 2005年12月 （株）バリューヘルスケア取締役（現任）
役員氏名	取締役会長 森嶋正 取締役 大村祐司 取締役 飯塚功 取締役 佐々木康介 取締役 遠藤良恵

株主名	比率
藤田美智雄	28.26%
森嶋正	6.95%
片切寛	5.19%
（株）バリューＨＲ	4.25%
（株）あまの創健	4.25%
ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合	3.94%
安田企業投資４号投資事業有限責任組合	3.15%
（株）法研	3.15%
増山育男	2.52%
従業員持株会	2.36%