コード

6048

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2015/03/27

上場日

2015/04/30

事業内容

地域情報口コミサイト「エキテン」の運営

初値

4,150円

初値の騰落率

50.90%

公開価格

2,750円

資金調達額

1,897,500,000円

初値のPER

83.33

公開価格PER(前期ベース)

55.22

初値のPBR

34.01

公開価格PBR(前期ベース)

22.53

時価総額(公開)

6,600 百万円

時価総額(初値)

9,960 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

290,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,000,000.00 ／ 公開日現在：2,400,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：526,000,000円

調達資金使途

?人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、?会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、?新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費、?取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,012,000,000円

733,700,000円

151,800,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2015年中間は未監査■2012年11月6日付及び2014年8月13日付でそれぞれ1：50の株式分割を、2015年3月7日付で1：10の株式分割が行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：店舗情報及びユーザーの店舗に関する評価・口コミに基づくランキング等を掲載する地域情報口コミサイト「エキテン」の運営を中心にインターネットメディア事業を展開。日本全国の店舗を対象に、店舗情報の有料掲載プラン及び無料掲載プランを提供する。有料掲載店舗数は8,735店、無料掲載店舗数は76,168店(2015年2月末現在）■2015年4月20日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
8.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	2005年09月13日
会社住所	141-0031 品川区西五反田2-30-4
代表電話番号	03-6421-7438
社長名	高畠靖雄
ホームページ	https://www.designone.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	30人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1975年11月27日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 富士通（株）入社 2005年09月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 高畠昭雄 取締役 田中誠 取締役 原口聡史 取締役 武内智裕

株主名	比率
高畠靖雄	53.91%
高畠昭雄	19.58%
（株）ティーエーケー	19.54%
田中誠	4.90%
原口聡史	0.48%
栗山和晃	0.28%
青木玲子	0.11%
小峯将威	0.11%
加藤智子	0.10%
石野浩太	0.10%

大株主10位同率0.10％　本田豊