コード

6045

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2015/03/23

上場日

2015/04/24

事業内容

成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業

初値

2,680円

初値の騰落率

53.14%

公開価格

1,750円

資金調達額

742,000,000円

初値のPER

48.27

公開価格PER(前期ベース)

31.52

初値のPBR

31.17

公開価格PBR(前期ベース)

20.36

時価総額(公開)

4,233 百万円

時価総額(初値)

6,482 百万円

公開株数合計

424,000

売買単位

100株

公募株数

369,000

売出株数

55,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,050,000.00 ／ 公開日現在：2,419,000.00

資本金

公開日前：94,000,000円 ／ 公開日現在：391,045,000円

調達資金使途

成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

594,090,000円

88,550,000円

59,360,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し55,000株■ロックアップ（90日）■2013年4月18日付で1：25、2015年1月1日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：主にＰＣ・スマートフォン向けインターネット広告サービスとして、成果報酬型広告（アフィリエイト）サービスの運営を行う。他に検索エンジンの検索結果画面で、広告主が予め指定したキーワードが表示された場合のみテキスト広告を表示する検索連動型広告（リスティング広告）の運用代行を行う。広告主は、広告のターゲットとする顧客が使用すると見込まれるキーワードを事前に設定し、検索結果画面で表示された広告を顧客がクリックした場合に広告料が発生する。１クリックあたりの料金単価は入札方式によって決定される。「Yahoo!プロモーション広告」「Google　AdWords」を中心に広告の取次代理を行う。■2015年4月15日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
88.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年12月22日
会社住所	134-0088 江戸川区西葛西5-2-3
代表電話番号	03-3878-4159
社長名	金子英司
ホームページ	https://www.rentracks.co.jp/
監査法人	優成
社員数	20人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1973年12月22日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 （株）TKC入社 2000年05月 カーポイント（株）（現（株）カービュー）入社 2005年08月 （株）QOOP入社 2005年12月 （株）コエル（現（株）レントラックス）設立　代表取締役社長（現任） 2007年08月 （株）クオリュクス＆パートナーズ（現（株）Anything）取締役（現任） 2008年02月 （株）セブンインベスターズ取締役 2012年03月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長（現任）
役員氏名	取締役 椙尾幸介 取締役 横山早苗

株主名	比率
金子英司	65.49%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	13.59%
投資事業組合オリックス11号	8.91%
椙尾幸介	2.23%
横山早苗	2.00%
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	1.34%
山本賢志	1.11%
細井雅美	0.89%
山?大輔	0.89%
福田秀樹	0.89%