コード

6037

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2015/01/15

上場日

2015/02/18

事業内容

不動産投資のポータルサイトの運営

初値

2,700円

初値の騰落率

52.54%

公開価格

1,770円

資金調達額

1,363,785,000円

初値のPER

82.97

公開価格PER(前期ベース)

54.39

初値のPBR

46.67

公開価格PBR(前期ベース)

30.60

時価総額(公開)

9,686 百万円

時価総額(初値)

14,775 百万円

公開株数合計

770,500

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

170,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,472,400.00 ／ 公開日現在：5,472,400.00

資本金

公開日前：80,000,000円 ／ 公開日現在：80,000,000円

調達資金使途

既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

977,040,000円

277,642,200円

109,102,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し100,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■公募は自己株式の処分■2014年10月30日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：主として個人向けの投資用不動産に特化した不動産投資のポータルサイト「楽待」を運営。不動産会社より掲載物件数に応じた月額掲載料、サイト上のバナー広告やメルマガ広告の収入がある。他に、保有不動産物件の査定を依頼出来る査定サービスで不動産会社より査定依頼件数に応じたサービス対価を受領する仕入支援ビジネス等。■2015年2月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年08月23日
会社住所	105-0013 港区浜松町1-18-16
代表電話番号	03-6833-4576
社長名	坂口直大
ホームページ	https://rakumachi.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	19人（2014年11月30日現在）
代表者生年月日	1976年07月27日生まれ
代表者略歴概要	2001年03月 ウルシステムズ（株）入社 2005年08月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 青柳進矢 取締役 杉村大輔 取締役 古田力

株主名	比率
坂口直大	74.61%
（株）ファーストロジック	10.12%
みずほキャピタル（株）	6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合	5.06%
松村裕一	1.01%
青柳進矢	0.67%
坂口幸亜	0.51%
沢野文孝	0.17%
井原雄介	0.17%
杉村大輔	0.13%