コード

6033

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2014/11/21

上場日

2014/12/25

事業内容

法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供

初値

5,550円

初値の騰落率

296.42%

公開価格

1,400円

資金調達額

402,500,000円

初値のPER

-178.17

公開価格PER(前期ベース)

-44.94

初値のPBR

18.75

公開価格PBR(前期ベース)

4.73

時価総額(公開)

1,580 百万円

時価総額(初値)

6,265 百万円

公開株数合計

287,500

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

37,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：893,200.00 ／ 公開日現在：1,129,000.00

資本金

公開日前：100,041,000円 ／ 公開日現在：251,896,200円

調達資金使途

研修施設新設のための設備投資、研修用教材ソフトウェアの購入費用、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金、長期借入金の返済に充当予定。残額は本社移転のための引越費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

322,000,000円

48,300,000円

32,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し37,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■公募内訳：新株式発行235,800株、自己株式の処分14,200株■2014年10月に1：200の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：法人向けにゲームなどのエンターテインメントソフトウェア開発サービスを提供するソリューション事業、個人向けのＰＣオンライン、スマホなどのゲームサービスを提供するコンテンツプロパティ事業を展開■2014年12月16日オーバーアロットメント決定■上場日の25日、3,220円買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
92.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2005年05月06日
会社住所	171-0014 豊島区池袋2-51-13
代表電話番号	03-5949-2837
社長名	佐藤昌平
ホームページ	https://www.e-xtreme.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	232人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1964年02月13日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 サミー工業（株）（現サミー（株））入社 1996年11月 日本コンピュータシステム（株）入社　同社メサイヤ事業部事業部長 2000年05月 （株）クロスノーツ設立　代表取締役 2005年05月 当社設立　代表取締役 2014年06月 当社　代表取締役社長CEO（現任）
役員氏名	常務取締役執行役員 長岡裕二 取締役執行役員 由佐秀一郎

株主名	比率
佐藤昌平	60.30%
投資事業組合オリックス10号	7.70%
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合	6.41%
長岡裕二	5.29%
由佐秀一郎	3.95%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合	3.85%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	3.39%
（株）エクストリーム	1.37%
半谷智之	0.77%
高田哲治	0.69%