コード

5884

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

小売業

承認日

2023/05/26

上場日

2023/06/30

事業内容

ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営

初値

800円

初値の騰落率

53.84%

公開価格

520円

資金調達額

1,973,400,000円

初値のPER

-87.24

公開価格PER(前期ベース)

-56.71

初値のPBR

-909.09

公開価格PBR(前期ベース)

-590.91

時価総額(公開)

5,596 百万円

時価総額(初値)

8,610 百万円

公開株数合計

3,795,000

売買単位

100株

公募株数

1,150,000

売出株数

2,645,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,613,358.00 ／ 公開日現在：10,763,358.00

資本金

公開日前：35,000,000円 ／ 公開日現在：310,080,000円

調達資金使途

①さらなるユーザー獲得に向けてユーザー体験価値向上のため、EC Kuradashiの機能的価値向上のためのUI/UX開発、中長期戦略であるKuradashi Stores,Kuradashi Base,Kuradashi Hub及びKuradashi Forecastの実現のためのシステム開発費、②ユーザー・サプライヤーの拡大戦略実現のための戦術策定から実行までシームレスに高いレベルで行う優秀人材および、事業開発にむけてアライアンスを含むあらゆる手段を用いて事業を創出できる優秀人材の拡充のため採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

550,160,000円

1,265,368,000円

157,872,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：495,000株 ■想定発行価格：500円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2014年07月07日
会社住所	141-0021 品川区上大崎三丁目２番１号
代表電話番号	03-6456-2296
社長名	関藤　竜也
ホームページ	https://corp.kuradashi.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	40人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1971年05月17日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 住金物産株式会社（現日鉄物産株式会社）入社 2001年06月 デジット株式会社入社 2002年06月 ヒューマンエージェント株式会社取締役副社長就任 2014年07月 グラウクス株式会社（現株式会社クラダシ）設立 代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 執行役員 CEO 河村　晃平 取締役 執行役員 CFO 髙杉　慧 取締役 執行役員 CHRO 徳山　耕平 取締役（社外） 柏木　彩

株主名	比率
合同会社Social Good	71.03%
ACTWELL合同会社	8.33%
髙杉 慧	4.12%
新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業有限責任組合	3.66%
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合	2.93%
徳山 耕平	1.95%
河村 晃平	1.60%
ロート製薬株式会社	1.47%
大沢 亮	1.16%
城前 圭毅	0.97%