コード

5759

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

非鉄金属

承認日

2021/05/21

上場日

2021/06/25

事業内容

電解銅箔の製造販売

初値

1,900円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

1,900円

資金調達額

10,726,260,000円

初値のPER

6.88

公開価格PER(前期ベース)

8.98

初値のPBR

3.09

公開価格PBR(前期ベース)

3.09

時価総額(公開)

13,775 百万円

時価総額(初値)

13,775 百万円

公開株数合計

5,645,400

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

5,595,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,200,000.00 ／ 公開日現在：7,250,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：143,937,500円

調達資金使途

連結子会社であるDenkai America Inc.への投融資資金に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

87,875,000円

9,833,915,500円

804,469,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し642,400株 ■想定発行価格：2,480円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：2,633,400株、海外売出し：2,319,600株) ■2021年04月23日付で1：3,000の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。 ■2021年3月値の数値については実績見込み

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.50%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.50%	楽天証券(03-6406-2681)
1.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.50%	水戸証券(03-6739-0310)

会社設立年月日	2016年06月17日
会社住所	308-0851 筑西市下江連1226
代表電話番号	0296-28-5551
社長名	中島英雅
ホームページ	https://www.nippon-denkai.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	204人（2021年03月31日現在）
代表者生年月日	1954年06月03日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 住友金属工業(株)(現日本製鉄(株))入社 2012年07月 同社　常務執行役員　棒鋼・線材Co長　10月：新日鐵住金(株)　常務執行役員 小倉製鐵所長 2014年06月 日鉄住金エレクトロデバイス(株) 代表取締役社長 2015年01月 NGKエレクトロデバイス(株) 代表取締役社長 2017年04月 同社　相談役 2018年06月 日本電解(株)(旧日本電解) 代表取締役COO　10月：同社　代表取締役社長CEO 2019年10月 当社　代表取締役社長CEO(現任) 2020年03月 Denkai America Inc.　CEO & President(現任)
役員氏名	取締役 CFO 山本洋一 取締役 グローバルYB戦略室長 遠藤安浩 取締役 (非常勤) 安田浩 取締役 (監査等委員) 杉本泰裕 取締役 (監査等委員、社外) 島宏一 取締役 (監査等委員、社外) 片山典之

株主名	比率
ＭＳＤ第一号投資事業有限責任組合	89.00%
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社	10.00%
徳岡工業株式会社	1.00%