コード

5690

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

鉄鋼

承認日

2020/02/17

上場日

2020/03/24

事業内容

資源リサイクル事業

初値

720円

初値の騰落率

-25.00%

公開価格

960円

資金調達額

5,324,352,000円

初値のPER

9.72

公開価格PER(前期ベース)

12.96

初値のPBR

0.8

公開価格PBR(前期ベース)

1.06

時価総額(公開)

16,441 百万円

時価総額(初値)

12,331 百万円

公開株数合計

5,546,200

売買単位

100株

公募株数

4,247,200

売出株数

1,299,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：17,126,500.00 ／ 公開日現在：17,126,500.00

資本金

公開日前：1,715,000,000円 ／ 公開日現在：1,715,000,000円

調達資金使途

連結子会社5社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,771,513,600円

1,153,512,000円

399,326,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し723,400株 ■想定発行価格：920円 ■公募は全て自己株式の処分 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2019年3月29日付で1：50の株式分割を行ったが、2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.50%	大和証券(03-5555-2111)
1.50%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2007年07月02日
会社住所	100-0004 千代田区大手町1-7-2　東京サンケイビル15階
代表電話番号	03-5204-1890
社長名	松岡直人
ホームページ
監査法人	EY新日本
社員数	41人（2020年01月31日現在）
代表者生年月日	1949年04月20日生まれ
代表者略歴概要	1972年04月 三菱商事(株) 入社 1999年04月 上野鉄鋼(株) 代表取締役社長 2004年04月 (株)メタルワン建材(現 エムエム建材(株)) 代表取締役社長 2008年04月 (株)メタルワン 専務執行役員 厚板・鋼管・建材本部長 2009年04月 同社 代表取締役社長兼CEO 2015年09月 当社代表取締役社長 2017年05月 サニーメタル(株) 取締役　フェニックスメタル(株) 取締役 2018年05月 当社 代表取締役社長 執行役員(現任)
役員氏名	代表取締役 会長 鈴木孝雄 取締役 執行役員 中田光一 取締役(社外) 井上利夫 取締役(社外) 戸田博史

株主名	比率
ベステラ(株)	19.41%
リバーグループ従業員持株会	13.25%
鈴木徹	8.15%
鈴木孝雄	7.76%
(株)エンビプロ・ホールディングス	4.19%
東京鐵鋼(株)	3.99%
中田光一	3.20%
鈴木雄二	2.87%
佐々木規夫	2.63%
鎌田英彦　鎌田俊哉	2.26%