コード

5621

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/11/17

上場日

2023/12/22

事業内容

勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供

初値

1,194円

初値の騰落率

-2.45%

公開価格

1,224円

資金調達額

4,628,188,800円

初値のPER

40.71

公開価格PER(前期ベース)

34.78

初値のPBR

5.0

公開価格PBR(前期ベース)

5.12

時価総額(公開)

11,138 百万円

時価総額(初値)

10,865 百万円

公開株数合計

3,781,200

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

2,781,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,100,000.00 ／ 公開日現在：9,100,000.00

資本金

公開日前：19,930,000円 ／ 公開日現在：582,970,000円

調達資金使途

①システム開発、②マーケティング費用、③子会社への投融資（海外市場開拓への投資）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,126,080,000円

3,131,853,696円

370,255,104円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：493,200株 ■想定発行価格：940円 ■12月13日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：1,759,100株／海外：528,900株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
72.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
22.50%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2011年12月13日
会社住所	107-0051 港区元赤坂一丁目 6 番 6 号
代表電話番号	03-4577-9600
社長名	家﨑 晃一
ホームページ	https://www.h-t.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	280人（2023年09月30日現在）
代表者生年月日	1974年04月01日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 ㈱リョーサン 入社 2001年06月 Singapore Ryosan Private Limited 出向 2009年08月 当社 入社 2021年06月 当社　取締役 2021年09月 ITエージェント㈱ 代表取締役就任 2022年06月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 恵志　章夫 取締役 篠田　修 取締役（社外） 青島　矢一 取締役（社外） 滝澤　美帆 （戸籍上の氏名：宮川　美帆）

株主名	比率
ニューホライズン株式会社	44.44%
恵志　章夫	22.22%
奥畑　和行	11.11%
飯泉　満	11.11%
渡邉　脩次	9.11%
家﨑　晃一	1.00%
伊藤忠商事株式会社	1.00%