コード

5532

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

不動産業

承認日

2023/05/19

上場日

2023/06/22

事業内容

不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務

初値

3,810円

初値の騰落率

112.84%

公開価格

1,790円

資金調達額

1,379,195,000円

初値のPER

211.08

公開価格PER(前期ベース)

99.17

初値のPBR

10.42

公開価格PBR(前期ベース)

4.89

時価総額(公開)

4,779 百万円

時価総額(初値)

10,172 百万円

公開株数合計

770,500

売買単位

100株

公募株数

670,000

売出株数

100,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,000,000.00 ／ 公開日現在：2,670,000.00

資本金

公開日前：30,000,000円 ／ 公開日現在：581,678,000円

調達資金使途

①「目黒区大橋１丁目PJ（仮称）」の土地建物取得費用及び付随する改修工事費用、残額を②「ランディック原宿ビル」の改修工事費用に充当する予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,103,356,000円

165,503,400円

110,335,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：100,500株 ■想定発行価格：1,790円 ■2021年9月期については決算期変更に伴い、11ヶ月間の数値を記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.50%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年08月24日
会社住所	151-0051 渋谷区千駄ヶ谷三丁目51番10号 PORTAL POINT HARAJUKU
代表電話番号	03-6804-3904
社長名	岩本　裕
ホームページ	https://realgate.jp/
監査法人	三優
社員数	90人（2023年03月31日現在）
代表者生年月日	1973年09月20日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 五洋建設株式会社入社 2001年07月 株式会社大京入社 2004年11月 株式会社プロパスト入社 2008年06月 同社　執行役員 2009年08月 当社創立　代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 事業本部長 事業本部企画室長 渡邊　学 取締役 経営管理本部長 経営企画部長 横山　和哉 取締役 (社外) 鎌田　竜彦 取締役 (社外) 仙仁　登 取締役 中山　豪

株主名	比率
株式会社サイバーエージェント	80.64%
岩本　裕	12.23%
サッポロ不動産開発株式会社	1.76%
渡邊　学	1.52%
横山　和哉	0.95%
黒川　亮	0.51%
山崎　誠一	0.42%
井上　陽平	0.29%
菊池 史哉	0.27%
菅原　大輔	0.26%