コード

5258

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2023/02/27

上場日

2023/04/04

事業内容

電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等

初値

1,388円

初値の騰落率

49.24%

公開価格

930円

資金調達額

12,140,034,000円

初値のPER

-113.49

公開価格PER(前期ベース)

-76.04

初値のPBR

7.75

公開価格PBR(前期ベース)

5.19

時価総額(公開)

34,291 百万円

時価総額(初値)

51,179 百万円

公開株数合計

13,053,800

売買単位

100株

公募株数

5,971,700

売出株数

7,082,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：30,900,800.00 ／ 公開日現在：36,872,500.00

資本金

公開日前：3,553,343,000円 ／ 公開日現在：6,135,804,665円

調達資金使途

①データセンターの拡張性・安全性強化のためのシステム投資、②決済サービスの拡充等に対応するためのシステム投資、③新規サービスである「情報プロセシング」基盤構築のためのシステム投資、④決済システム岩盤化のためのシステム投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

5,164,923,330円

6,125,308,290円

849,802,380円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：1,702,600株 ■想定発行価格：880円 ■3月24日付、OAを除く販売株式数内訳（国内：2,760,800株／海外：2,618,700株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2008年03月03日
会社住所	103-0027 中央区日本橋二丁目 11 番 2 号
代表電話番号	03-3517-3800
社長名	大高　敦
ホームページ	https://www.tm-nets.com/
監査法人	PwCあらた監査法人
社員数	251人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1970年03月03日生まれ
代表者略歴概要	1992年06月 三菱商事株式会社入社 2002年01月 同社新機能事業グループ金融企画部　シニアマネージャー　4月：同社コーポレートグループビジ ネスクリエーション室　シニアマネージャー 2005年04月 同社イノベーション事業グルー プビジネスクリエーション部　シニアマネージャー 2008年03月 当社出向　代表取締役社長 2020年11月 当社移籍　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 副社長 谷本　健 取締役 副社長 ソリューション推進本部長 小松原　道高 常務取締役 管理本部長 西脇　徹 取締役（社外） 西村　浩哉 取締役（社外） 冨本　祐輔 取締役（社外） 菅野　沙織 （戸籍上の氏名：本間　沙織） 取締役 (常勤監査等委員・社外) 酒井　慎二 取締役 (監査等委員・社外) 眞田　幸俊、柳澤　宏輝

株主名	比率
三菱商事株式会社	34.03%
トヨタファイナンシャルサービス株式会社	13.35%
株式会社NTTドコモ	9.55%
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	5.92%
三井住友カード株式会社	5.64%
株式会社ジェーシービー	5.64%
ユーシーカード株式会社	5.64%
トヨタファイナンス株式会社	4.00%
大高　敦	2.98%
株式会社インターネットイニシアティブ	2.96%