コード

5257

市場

東証スタンダード

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/02/27

上場日

2023/03/30

事業内容

金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供

初値

2,565円

初値の騰落率

50.88%

公開価格

1,700円

資金調達額

684,250,000円

初値のPER

42.63

公開価格PER(前期ベース)

28.25

初値のPBR

3.26

公開価格PBR(前期ベース)

2.16

時価総額(公開)

2,295 百万円

時価総額(初値)

3,462 百万円

公開株数合計

402,500

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

252,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,200,000.00 ／ 公開日現在：1,350,000.00

資本金

公開日前：139,750,000円 ／ 公開日現在：257,050,000円

調達資金使途

①技術者採用のための求人広告媒体への掲載費、求人イベントへの出展費及びその他採用関連費用を含む求人費、②人材育成のための研修費、③新卒入社社員の人件費、④生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料、⑤技術者増に伴う開発用機器の購入費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

234,600,000円

394,910,000円

54,740,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：52,500株 ■想定発行価格：1,660円 ■2022年10月1日付で1：20の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
89.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1982年09月10日
会社住所	550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目３番15号
代表電話番号	06-6479-8100
社長名	芳山　政安
ホームページ	https://www.nova-system.com/
監査法人	仰星
社員数	436人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1953年08月23日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月 株式会社内田洋行入社 1979年01月 株式会社大阪ＩＧＳ入社 1981年01月 西日本システム株式会社入社 1982年06月 当社設立　代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	取締役副社長 川上　秀樹 取締役 経営企画部長 加藤　博久 取締役 営業部長 平山　雅浩 取締役（社外） 新谷　庄司 取締役（社外） 倉田　亨

株主名	比率
芳山　政安	55.09%
ノバシステム従業員持株会	9.63%
内原　昌彦	3.94%
河　鳳基	3.28%
株式会社インテック	3.28%
川上　秀樹	2.46%
林　潤	1.97%
平山　貞美	1.64%
成田　由奈	1.64%
西山　仁徳	1.64%