コード

5243

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2022/11/17

上場日

2022/12/21

事業内容

CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS「note pro」の運営

初値

521円

初値の騰落率

53.23%

公開価格

340円

資金調達額

500,174,000円

初値のPER

-16.3

公開価格PER(前期ベース)

-10.64

初値のPBR

12.38

公開価格PBR(前期ベース)

8.08

時価総額(公開)

5,041 百万円

時価総額(初値)

7,725 百万円

公開株数合計

1,471,100

売買単位

100株

公募株数

210,000

売出株数

1,261,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：14,617,900.00 ／ 公開日現在：14,827,900.00

資本金

公開日前：1,100,070,000円 ／ 公開日現在：1,132,914,000円

調達資金使途

①主に「note pro」の新規ユーザー獲得の促進のためのオンライン広告等に要する広告宣伝費、②財務基盤の更なる強化に向けて、運転資金拡充のため日本政策金融公庫から借り入れた長期借入金の返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

65,688,000円

394,472,080円

40,013,920円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：191,800株 ■想定発行価格：300円 ■2021年7月8日付で1：200の株式分割を、2022年9月6日付で2：1の株式分割を行ったが、2020年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年11月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.50%	野村證券(03-3211-1811)
2.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.60%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.30%	岡三にいがた証券(0258-35-0290)
0.30%	松井証券(03-5216-0606)
0.30%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2011年12月08日
会社住所	107-0061 港区北青山三丁目１番２号
代表電話番号	050-1751-2329
社長名	加藤　貞顕
ホームページ	https://note.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	179人（2022年10月31日現在）
代表者生年月日	1973年06月11日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 (株)アスキー　入社 2005年09月 (株)ダイヤモンド　入社 2011年12月 当社設立、代表取締役CEO　就任(現任)
役員氏名	取締役CTO 基盤開発グループ長 今　雄一 取締役CFO コーポレートグループ長 鹿島　幸裕 取締役 (常勤監査等委員・社外) 田邉　美智子 (戸籍名： 清水　美智子) 取締役 (監査等委員・社外) 渡辺　洋之 取締役 (監査等委員・社外) 水野　祐

株主名	比率
加藤　貞顕	34.87%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合	11.15%
株式会社日本経済新聞社	6.07%
Image Frame Investment (HK) Limited	5.94%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	5.82%
CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合	4.35%
UUUM株式会社	2.51%
株式会社テレビ東京ホールディングス	2.51%
SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合	2.02%
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ	1.96%