コード

5132

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2022/09/22

上場日

2022/10/28

事業内容

AIとITを軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業

初値

3,805円

初値の騰落率

130.60%

公開価格

1,650円

資金調達額

893,310,000円

初値のPER

-101.14

公開価格PER(前期ベース)

-43.86

初値のPBR

62.7

公開価格PBR(前期ベース)

27.19

時価総額(公開)

4,125 百万円

時価総額(初値)

9,512 百万円

公開株数合計

541,400

売買単位

100株

公募株数

375,000

売出株数

166,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,500,000.00 ／ 公開日現在：2,500,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：100,000,000円

調達資金使途

Artificial Elastic Intelligenceを中心とした技術への投資と、人材への投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

569,250,000円

252,595,200円

71,464,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■公募は全て自己株式の処分 ■オーバーアロットメントによる売出し：70,400株 ■想定発行価格： 1,380円 ■決算期変更により、2019/10期は2019年4月1日から2019年10月31までの7か月間の決算数値 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.50%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2018年07月10日
会社住所	155-0031 世田谷区北沢二丁目６番10号　仙田ビル４階
代表電話番号	03-6407-0212
社長名	小代　義行
ホームページ	https://plus-zero.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	64人（2022年08月31日現在）
代表者生年月日	1971年12月28日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 株式会社NTTデータ通信　入社 2000年01月 マイクロソフト株式会社　入社 2003年04月 株式会社ユニーク設立　代表取締役 2010年08月 株式会社ユニプロ設立　代表取締役　株式会社志塾設立　代表取締役 2014年05月 株式会社LIVE with G　設立　代表取締役 2016年04月 株式会社AMU設立　代表取締役　株式会社priceless設立　代表取締役 2019年03月 株式会社LIVE with G　代表取締役 2020年03月 当社　入社　6月：当社　代表取締役　10月：当社　代表取締役会長兼CEO（現任）
役員氏名	代表取締役社長兼COO 森　遼太 取締役副社長 事業推進本部 部長 研究開発部部長 永田　基樹 取締役 営業部部長 大澤　遼一 取締役CFO 浅川　燿佑 取締役（社外） 宇陀　栄次 取締役（社外） 影山　泰仁

株主名	比率
小代　義行	29.97%
森　遼太	18.46%
永田　基樹	18.46%
小代　愛	9.28%
(株)アビスト	4.44%
野呂　祥	2.38%
堀内　暢之	1.16%
池下　克彦	0.84%
潮　恵輔	0.84%
(株)AAKRエンリッチ・・・ほか同率順位11名	0.84%