コード

5038

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2022/08/12

上場日

2022/09/16

事業内容

在宅医療分野における業務支援事業（訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール（電子カルテシステム「iBow」）等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow　事務管理代行サービス」など）

初値

3,910円

初値の騰落率

130.00%

公開価格

1,700円

資金調達額

3,603,150,000円

初値のPER

72.47

公開価格PER(前期ベース)

31.51

初値のPBR

48.97

公開価格PBR(前期ベース)

21.29

時価総額(公開)

11,797 百万円

時価総額(初値)

27,133 百万円

公開株数合計

2,119,500

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

2,069,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,889,500.00 ／ 公開日現在：6,939,500.00

資本金

公開日前：286,807,000円 ／ 公開日現在：323,607,000円

調達資金使途

主力サービスiBowに付帯する新規機能追加に係る設備投資資金及び長期借入金の返済資金の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

78,200,000円

3,236,698,000円

288,252,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し207,500株 ■想定発行価格：1,450円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） ■8月30日付で売出し株数及びオーバーアロットメントによる売出し株数が変更 ■売出し株数1,793,100株のうち、355,800株を海外投資家に販売予定

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券(03-5555-2111)
26.30%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.70%	松井証券(03-5216-0606)
0.70%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.70%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2012年06月11日
会社住所	541-0051 大阪市中央区備後町三丁目３番３号
代表電話番号	06-6271-9333
社長名	中野剛人
ホームページ	https://ewell.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	64人（2022年06月30日現在）
代表者生年月日	1973年09月16日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 (株)サンエース入社 2012年01月 葬祭式場バルティ枚方東入社 2012年06月 当社設立　代表取締役社長就任 2018年04月 当社取締役会長就任 2018年10月 当社代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	常務取締役 管理本部長 兼　財務経理部長 北村　亜沙子 取締役 カスタマー本部長 兼　カスタマー管理部長 浦吉　修 取締役（社外） 島田　亨

株主名	比率
中野　剛人	39.15%
北村　亜沙子	16.37%
住友商事株式会社	13.66%
合同会社ＲＳＰファンド６号	12.94%
島田　亨	5.45%
松下　智樹	4.92%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ＳＭＢＣベンチャーキャピタル株式会社	3.41%
株式会社シグマクシス・インベストメント	1.35%
江尻　裕一	0.65%
中尾　充	0.40%