コード

4929

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

化学

承認日

2012/11/08

上場日

2012/12/13

事業内容

化粧品等の商品企画、研究開発、販売

初値

1,310円

初値の騰落率

4.80%

公開価格

1,250円

資金調達額

1,437,500,000円

初値のPER

12.76

公開価格PER(前期ベース)

13.15

初値のPBR

1.56

公開価格PBR(前期ベース)

1.48

時価総額(公開)

4,542 百万円

時価総額(初値)

4,760 百万円

公開株数合計

1,150,000

売買単位

100株

公募株数

750,000

売出株数

400,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,884,200.00 ／ 公開日現在：3,634,200.00

資本金

公開日前：189,793,000円 ／ 公開日現在：623,293,000円

調達資金使途

長期借入金の繰上返済に充当予定。残りは香港出店の出店費用と運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

867,000,000円

462,400,000円

108,100,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し150,000株■ロックアップ3ヶ月■設立年月日：同社の前身である(有)みずふれんどの設立年月日を記載。1994年12月15日株式会社形態に組織変更。■事業詳細：主な事業は、美容室・理容室・エステティックサロン向けにアジュバン化粧品の商品企画、研究開発、販売。スキンケアやヘアケアの商品展開を行う。その他、ボディケア、サプリメント、MAPシステム(サロン経営サポートシステム)の取扱いも。商品の主成分は糖とミネラル。ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供。代理店経由または直接サロンに商品を販売し、サロンが消費者へカウンセリングによる販売を行う。また、サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術の提供を行い、セミナーや体験会を実施。■2012年12月4日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1990年04月10日
会社住所	650-0011 神戸市中央区下山手通5-5-5
代表電話番号	078-351-3100
社長名	中村豊
ホームページ	https://www.adjuvant-hd.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	103人（2012年10月20日現在）
代表者生年月日	1946年07月28日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 （有）みずふれんど（現：当社）設立 1991年04月 （有）アクト企画（現：当社）　代表取締役（現任） 1992年01月 （株）アジュバン設立　代表取締役社長 1996年06月 （株）アジュバンコスメティック設立　取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 田中順子 常務取締役 松井健二 取締役 木原栄 取締役 中川秀男

株主名	比率
中村豊	27.46%
田中昌樹	18.33%
田中順子	9.15%
（株）T・Nソリューション	9.15%
（株）ボンニー	9.15%
松井健二	5.31%
従業員持株会	3.96%
木原栄	2.06%
窪田孝	1.92%
中川秀男	1.65%