注目2銘柄（2024.10.18）

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。

パーク24 <4666> 【1→1】

「主要タイムズパーキング売上高は前年を上回る水準での推移が続く（速報）」

　15日発表の同社月次速報数値によれば9月のタイムズパーキング売上高は前年同期比109.1％となり、8月の同108.9％に続き前年を確り上回った。4Q（8-10月）に入っても3Q累計（11-7月）までに続き中核の駐車場事業国内においてタイムズパーキングの売上は前年を上回る水準で推移している。また、9月は新規開発が179件、解約が55件で新規開発は11カ月間累計で1,354件となり年度目標1,500件に対し順調に推移している。そして、成長事業のモビリティ事業に関しては9月のタイムズカーの1台当たりの利用料は前年同月より伸長しているとし、タイムズカータイムズ車両数は68,889台、会員数は前月より62千人増加の2,975千人になったとした。また、収益性改善が課題である駐車場事業海外（1カ月遅れで連結、8月の状況）に関しては英国では駐車場の稼働が緩やかに回復しており、豪州での駐車場の稼働は漸増しているとした。

予想ROE：30.8％　PBR：4.2倍、来期予想PER：13.0倍、来期予想EPS成長率：15％株価（10/18終値）：1,854円　Fモデルによる理論株価：2010円（10月16日by高田悟）

ビザスク <4490> 【2+→2+】

「上期2ケタ増収黒転と回復基調、株価に割安感あり」

　投資評価「2+（Outperform）」を継続する。TIW業績予想は、前回に同じ。株価指標面からみて割安感があるものと判断する。25/2期上期（3～8月）の連結業績は、営業収益4,935百万円（前年同期比14％増）、営業利益582百万円（前年同期は129百万円の損失）となった。25/2期通期の会社予想は、据え置かれた。上期業績は、概ね想定どおりとなったもよう。利益面での進捗率は高いが、各種施策に係るコストは、もとより下期に偏重しているとした。グローバル展開も適宜推進。2020年4月にはシンガポールにおいて子会社を設立。2021年11月には、米Colemanを買収している。

予想ROE：107.7％　PBR：28.4倍、来期予想PER：15.0倍、来期予想EPS成長率：19％株価（10/18終値）：1,240円　Fモデルによる理論株価：959円（10月17日by岩元泰晶）

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔　http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw　〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

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