コード

4499

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2020/06/10

上場日

2020/07/10

事業内容

データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等

初値

5,150円

初値の騰落率

78.81%

公開価格

2,880円

資金調達額

3,231,072,000円

初値のPER

2,035.57

公開価格PER(前期ベース)

1,138.34

初値のPBR

48.89

公開価格PBR(前期ベース)

27.34

時価総額(公開)

28,096 百万円

時価総額(初値)

50,241 百万円

公開株数合計

1,121,900

売買単位

100株

公募株数

855,600

売出株数

266,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,900,000.00 ／ 公開日現在：9,755,600.00

資本金

公開日前：36,640,000円 ／ 公開日現在：1,170,138,880円

調達資金使途

①既存事業の規模拡大のための開発人員・営業人員及び管理体制強化のための管理人員の採用費及び人件費、②同社グループサービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,266,997,760円

705,588,480円

258,485,760円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し146,300株 ■想定発行価格：2,270円 ■2019年3月8日付で1：5,000の株式分割を行ったが、2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.03%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.74%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.80%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.80%	大和証券(03-5555-2111)
0.25%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.19%	藍澤證券(03-3272-3118)
0.19%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2007年11月29日
会社住所	106-0032 港区六本木4-1-4
代表電話番号	03-5114-1943
社長名	大塚英樹
ホームページ	https://speee.jp/
監査法人	あずさ
社員数	303人（2020年05月31日現在）
代表者生年月日	1985年08月23日生まれ
代表者略歴概要	2008年03月 当社入社 2010年10月 (株)RiTAKE設立　代表取締役 2011年06月 当社　代表取締役(現任) 2016年04月 (株)バルーン設立　代表取締役(現任) 2018年03月 (株)Datachain　取締役(現任) 2019年08月 (株)ThinQ Healthcare取締役(現任)
役員氏名	取締役 データプラットフォーム事業部長 久田哲史 取締役 医療・ヘルスケア事業部長 渡邉昌司 取締役 経営管理本部長 西田正孝 取締役 デジタルトランスフォーメーション事業本部長 田口政実 取締役(社外) 長谷部潤

株主名	比率
大塚英樹	29.91%
久田哲史	26.96%
(株)Print	25.93%
渡邉昌司	8.32%
安田智之	7.54%
松嶋良治	0.77%
(株)バルーン	0.57%