コード

4497

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/05/21

上場日

2020/06/24

事業内容

チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営

初値

4,605円

初値の騰落率

130.25%

公開価格

2,000円

資金調達額

5,181,400,000円

初値のPER

195.54

公開価格PER(前期ベース)

84.93

初値のPBR

100.99

公開価格PBR(前期ベース)

43.86

時価総額(公開)

18,773 百万円

時価総額(初値)

43,225 百万円

公開株数合計

2,590,700

売買単位

100株

公募株数

2,346,700

売出株数

244,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,040,000.00 ／ 公開日現在：9,386,700.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：2,220,697,500円

調達資金使途

①同社ブランドの認知向上及びユーザー数拡大に向けたキャンペーン等の販売促進費、②折込チラシ領域の小売企業への販売促進等の活動を支えるための人件費及び採用費、③地域情報サービスの成長に係る投資資金、④地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

4,341,395,000円

451,400,000円

388,605,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し244,000株 ■想定仮条件の平均価格：1,800円 ■2018年3月30日付で1：200の、2019年9月7日付で1：2の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
70.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
20.00%	クレディ・スイス証券(03-4550-9000)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	三田証券(03-3666-0011 )

会社設立年月日	2016年07月01日
会社住所	108-0073 港区三田1-4-28
代表電話番号	03-6368-1052
社長名	穐田誉輝
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	80人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1969年04月29日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 (株)日本合同ファイナンス(現(株)ジャフコ)入社 1996年04月 (株)ジャック(現(株)カーチスホールディングス)入社 1999年09月 (株)アイシーピー代表取締役 2000年05月 (株)カカクコム取締役　2001年12月：同社代表取締役 2007年07月 クックパッド(株)取締役　2012年5月：同社代表執行役 2012年11月 (株)Zaim取締役(現任)　 2017年01月 当社取締役　3月：(株)オウチーノ取締役　4月：当社代表取締役(現任)　6月：(株)LITALICO社外取締役(監査等委員) 2018年10月 (株)くふうカンパニー取締役(現任)
役員氏名	取締役 経営管理本部長 沖本裕一郎 取締役 技術本部長 前田卓俊 取締役 コンテンツ・パートナー開発本部長 片桐優 取締役 ユーザーサービス本部長 池田拓司 取締役(監査等委員) 藤原哲也 取締役(監査等委員、社外) 橋岡宏成 取締役(監査等委員、社外) 熊坂賢次 取締役(監査等委員、社外) 吉澤航

株主名	比率
穐田誉輝	90.30%
沖本裕一郎	4.04%
前田卓俊	1.33%
片桐優	0.90%
池田拓司	0.66%
林展宏	0.27%
小野寺康崇	0.19%
青山哲也	0.19%
根岸義輝	0.19%
菅間淳	0.16%