コード

4495

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2020/06/11

上場日

2020/07/15

事業内容

法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供

初値

9,430円

初値の騰落率

202.24%

公開価格

3,120円

資金調達額

538,200,000円

初値のPER

257.37

公開価格PER(前期ベース)

85.15

初値のPBR

-25.78

公開価格PBR(前期ベース)

-8.53

時価総額(公開)

16,103 百万円

時価総額(初値)

48,671 百万円

公開株数合計

172,500

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

22,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,011,350.00 ／ 公開日現在：5,161,350.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：315,280,000円

調達資金使途

設備資金として①ソフトウェアの効率改善及びコスト削減を目的としたソフトウェア開発費、②勤怠システム開発に係る研究開発費、③クラウドサービス利用料等の通信費、サービスの検証実験の自動化等の研究開発費、システム化等の外注費等の業務効率の改善費、④サービスのブランド認知度向上及び既存ユーザーの解約抑制のための広告宣伝費、残額を同社クラウドサービスの成長のための支出又は投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

430,560,000円

64,584,000円

43,056,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し22,500株 ■想定発行価格：2,630円 ■2019年12月20日付で1：10の株式分割を行ったが、2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2001年09月27日
会社住所	810-0001 福岡市中央区天神4-1-37
代表電話番号	092-552-4358
社長名	佐々木勉
ホームページ	https://www.i3-systems.com/
監査法人	EY新日本
社員数	71人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年08月04日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 (株)システムライフ 入社 2001年01月 アイキューブドシステムズ 個人創業 2001年09月 (有)アイキューブドシステムズ(現当社)設立 代表就任 2003年09月 当社 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)
役員氏名	取締役 情報システム戦略室長 兼CIO 大淵一正 取締役 兼CFO 有森正和 取締役 製品開発運用本部長 兼CTO 市川仁 取締役 営業本部長 兼CSO 林正寿 取締役 カスタマーサクセス 本部長兼CQO 小玉博和 取締役(社外) 蓑宮武夫 取締役(社外) 内田裕子

株主名	比率
佐々木勉	52.27%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	16.72%
畑中洋亮	9.87%
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合	3.86%
NCB九州活性化投資事業有限責任組合	3.86%
蓑宮武夫	2.21%
平強	1.93%
(株)ジャフコ	1.29%
大野尚	1.16%
ビッグ・フィールド・マネージメント(株)	1.16%