コード

4477

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/09/20

上場日

2019/10/25

事業内容

Eコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等

初値

1,210円

初値の騰落率

-6.92%

公開価格

1,300円

資金調達額

10,804,950,000円

初値のPER

-10.22

公開価格PER(前期ベース)

-10.98

初値のPBR

-2.82

公開価格PBR(前期ベース)

-3.03

時価総額(公開)

24,995 百万円

時価総額(初値)

23,264 百万円

公開株数合計

8,311,500

売買単位

100株

公募株数

522,600

売出株数

7,788,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：18,822,000.00 ／ 公開日現在：19,227,000.00

資本金

公開日前：1,325,682,000円 ／ 公開日現在：1,639,895,250円

調達資金使途

事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

628,426,500円

9,366,152,250円

810,371,250円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,084,100株 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：5,252,500株、海外売出し：1,452,300株) ■2019年8月31日付で1：400の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
77.00%	大和証券(03-5555-2111)
15.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.25%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.25%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2012年12月11日
会社住所	106-6237 港区六本木3-2-1
代表電話番号	03-6441-2075
社長名	鶴岡裕太
ホームページ	https://binc.jp/
監査法人	あずさ
社員数	105人（2019年08月31日現在）
代表者生年月日	1989年12月28日生まれ
代表者略歴概要	2012年12月 当社設立　代表取締役就任(現任) 2018年01月 PAY(株)　取締役就任 2018年01月 BASE BANK(株) 代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 藤川真一 取締役 原田健 取締役 山村兼司 取締役(社外) 家入一真 取締役(社外) 志村正之

株主名	比率
鶴岡裕太	21.13%
グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合	9.31%
(株)サイバーエージェント	8.74%
SBI Ventures Two(株)	8.04%
グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合	7.71%
(株)丸井グループ	6.11%
(株)メルカリ	6.02%
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	6.00%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	5.52%
(株)partyfactory	5.08%