コード

4435

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/02/12

上場日

2019/03/15

事業内容

クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供

初値

3,970円

初値の騰落率

100.50%

公開価格

1,980円

資金調達額

1,980,990,000円

初値のPER

-60.23

公開価格PER(前期ベース)

-30.04

初値のPBR

-2,594.77

公開価格PBR(前期ベース)

-1,294.12

時価総額(公開)

10,470 百万円

時価総額(初値)

20,993 百万円

公開株数合計

1,000,500

売買単位

100株

公募株数

500,000

売出株数

500,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,788,000.00 ／ 公開日現在：5,288,000.00

資本金

公開日前：441,400,000円 ／ 公開日現在：896,800,000円

調達資金使途

事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤向上に係るマーケティング費、残額を「カオナビ」サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

910,800,000円

911,710,800円

158,479,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し130,500株 ■2015年3月31日付で1：10の、2018年3月28日付で普通株式1：10、A種優先株式1：10の、2018年12月15日付で1：100の株式分割を行ったが、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.00%	大和証券(03-5555-2111)
8.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.60%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.60%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.90%	SBI証券(03-5562-7210)
0.40%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2008年05月27日
会社住所	107-0051 港区元赤坂1-2-7
代表電話番号	03-5775-3821
社長名	柳橋仁機
ホームページ	https://corp.kaonavi.jp/
監査法人	あずさ
社員数	107人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1975年07月06日生まれ
代表者略歴概要	2000年06月 アクセンチュア(株)入社 2002年07月 (株)アイスタイル入社 2008年05月 当社設立 代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 佐藤寛之 取締役(社外) 小林傑

株主名	比率
柳橋仁機	42.36%
(同)RSIファンド１号	21.74%
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合	10.82%
佐藤寛之	4.53%
(株)アスパイア	4.42%
NVCC７号投資事業有限責任組合	4.17%
田丸拓也	2.83%
NVCC８号投資事業有限責任組合	2.65%
(株)新生銀行	0.88%
島浩文	0.53%