コード

4389

市場

マザーズ

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

情報・通信業

承認日

2018/05/23

上場日

2018/06/27

事業内容

不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供

初値

4,100円

初値の騰落率

130.33%

公開価格

1,780円

資金調達額

773,766,000円

初値のPER

67.85

公開価格PER(前期ベース)

29.46

初値のPBR

6.53

公開価格PBR(前期ベース)

2.83

時価総額(公開)

3,357 百万円

時価総額(初値)

7,734 百万円

公開株数合計

434,700

売買単位

100株

公募株数

210,000

売出株数

224,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,676,500.00 ／ 公開日現在：1,886,500.00

資本金

公開日前：109,750,000円 ／ 公開日現在：281,698,000円

調達資金使途

当社の提供するサービスである、顧客の保有する不動産・施設の運用管理の支援を目的とした不動産・施設管理のための統合資産管理クラウドサービス「＠プロパティ」に関連するソフトウェア開発資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

343,896,000円

367,968,720円

61,901,280円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し56,700株 ■2018年4月18日付で1：700の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 ※ただし、2015年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2000年10月02日
会社住所	105-0013 港区浜松町1-29-6
代表電話番号	03-5777-3468
社長名	板谷敏正
ホームページ	https://propertydbk.com/
監査法人	新日本
社員数	53人（2018年04月30日現在）
代表者生年月日	1963年04月24日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 清水建設(株) 入社 2000年10月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2010年10月 芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授（現任） 2011年04月 早稲田大学理工学研究所招聘研究員（現任） 2015年05月 (株) レナウン　社外取締役（現任）
役員氏名	取締役副社長 高橋秀樹 常務取締役 武野貞久 取締役 大田武

株主名	比率
清水建設(株)	33.22%
(株)ケン・コーポレーション	17.18%
板谷敏正	10.39%
高橋秀樹	9.98%
投資事業組合オリックス６号	8.18%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル １号投資事業有限責任組合	7.36%
日本ヒューレット・パッカード(株)	4.09%
日本生命保険相互会社	2.05%
大田武	1.76%
武野貞久	1.64%