コード

4379

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/09/30

上場日

2021/11/05

事業内容

IoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供

初値

1,410円

初値の騰落率

-6.00%

公開価格

1,500円

資金調達額

10,890,300,000円

初値のPER

-14.65

公開価格PER(前期ベース)

-15.59

初値のPBR

-5.71

公開価格PBR(前期ベース)

-6.08

時価総額(公開)

22,853 百万円

時価総額(初値)

21,481 百万円

公開株数合計

7,260,200

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

6,560,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：14,535,400.00 ／ 公開日現在：15,235,400.00

資本金

公開日前：1,039,630円 ／ 公開日現在：486,664,630円

調達資金使途

①広告宣伝費、②賃貸用資産への投資、③ソフトウェア開発費、④借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

971,250,000円

9,102,277,500円

816,772,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し946,900株 ■想定発行価格：1,500円 ■2020年3月28日付で1：2の、2021年8月11日付で1：200の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
13.00%	クレディ・スイス証券(03-4550-9000)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2014年09月01日
会社住所	108-0014 港区芝5-29-11
代表電話番号	03-6630-4585
社長名	河瀬航大
ホームページ	https://photosynth.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	149人（2021年08月31日現在）
代表者生年月日	1988年09月19日生まれ
代表者略歴概要	2011年04月 (株)ガイアックス入社 2014年09月 当社設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役副社長 上坂宏明 取締役 経営管理部長 髙橋謙輔 取締役 丹野悠哉 社外取締役 井上英輔

株主名	比率
河瀬航大	18.35%
グロービス５号ファンド投資事業有限責任組合	9.81%
農林中央金庫	7.45%
コタエル信託(株)	5.66%
ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合	5.47%
Fidelity Funds	4.34%
Globis Fund V, L. P.	4.19%
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合	4.18%
(株)ガイアックス	3.82%
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	3.48%