コード

4260

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/11/18

上場日

2021/12/23

事業内容

日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」

初値

730円

初値の騰落率

46.00%

公開価格

500円

資金調達額

1,434,350,000円

初値のPER

88.06

公開価格PER(前期ベース)

60.31

初値のPBR

36.14

公開価格PBR(前期ベース)

24.75

時価総額(公開)

5,379 百万円

時価総額(初値)

7,853 百万円

公開株数合計

2,868,700

売買単位

100株

公募株数

2,600,000

売出株数

268,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,158,148.00 ／ 公開日現在：10,758,148.00

資本金

公開日前：247,193,000円 ／ 公開日現在：845,193,000円

調達資金使途

同社グループの事業拡大を見据えた運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,196,000,000円

123,602,000円

114,748,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し200,000株 ■想定発行価格：460円 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の、単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値を記載 ■2018年6月1日付で1：10,000の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	水戸証券(03-6739-0310)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2016年04月28日
会社住所	104-0033 中央区新川2－22-1 いちご新川ビル５F
代表電話番号	03-6222-9506
社長名	チャン バン ミン
ホームページ	https://hybrid-technologies.co.jp/
監査法人	東海会計社
社員数	59人（2021年10月31日現在）
代表者生年月日	1986年05月26日生まれ
代表者略歴概要	2010年03月 (有)アルファユニバーサル　入社 2012年04月 (株)マニュファクチャリング　入社 2014年09月 FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION　入社 2016年04月 当社設立　代表取締役社長に就任(現任) 2017年10月 Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.(現Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.) General Director　（現任） 2020年03月 Hybrid Techno Camp Co., Ltd. General Director(現任)
役員氏名	取締役CFO 管理部、財務経理部、 IPO準備室 管掌 平川和真 取締役 営業部、 経営企画部 ビジネスコンサルティング部 管掌 窪田陽介 取締役（社外） 増山雅美 取締役（社外） 衣笠嘉展

株主名	比率
Soltec Investments Pte. Ltd.	42.66%
(株)エアトリ	33.61%
チャン バン ミン	9.02%
Evolable Asia Co., Ltd.	3.78%
平川和真	2.53%
窪田陽介	1.82%
陳忠誠	1.05%
Phan Van Trung	0.69%
Nguyen Huu Binh	0.69%
NiceGuys Vision(株)	0.61%