コード

4259

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/11/18

上場日

2021/12/23

事業内容

AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

初値

1,030円

初値の騰落率

-10.43%

公開価格

1,150円

資金調達額

37,268,280,000円

初値のPER

-128.11

公開価格PER(前期ベース)

-143.03

初値のPBR

32.54

公開価格PBR(前期ベース)

36.33

時価総額(公開)

91,204 百万円

時価総額(初値)

81,687 百万円

公開株数合計

32,407,200

売買単位

100株

公募株数

4,000,000

売出株数

28,407,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：75,308,000.00 ／ 公開日現在：79,308,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：640,575,530円

調達資金使途

①事業拡大のための採用費及び人件費、②プロダクト開発のためのソフトウエア開発投資、③exaBase強化のための研究開発費、④広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、⑤売上拡大に伴う運転資金、⑥借入金の返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

4,329,800,000円

30,749,373,640円

2,189,106,360円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し2,800,000株 ■想定発行価格：1,050円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：7,392,900株、海外売出し：22,214,300株) ■2021年8月28日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
62.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
32.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
0.70%	SBI証券(03-5562-7210)
0.30%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2016年02月08日
会社住所	105-0021 港区東新橋1-9-2
代表電話番号	03-6453-0510
社長名	石山洸
ホームページ	https://exawizards.com/
監査法人	EY新日本
社員数	233人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1982年02月03日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 (株)リクルート入社 2014年04月 (株)リクルートホールディングスR&D本部メディアテクノロジーラボ 室長 2015年04月 同社R&D本部 Recruit Institute of Technology推進室 室長 2017年03月 デジタルセンセーション(株)　取締役 2017年04月 国立大学法人静岡大学　客員教授 2017年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2018年04月 国立大学法人東京大学未来ビジョン研 究センター 客員准教授(現任)
役員氏名	取締役会長 春田真 取締役 兼執行役員 事業統括部長 大植択真 取締役 坂根裕 取締役(社外) 新貝康司 取締役(社外) 火浦俊彦 取締役(社外) 宗像直子

株主名	比率
春田真	10.64%
古屋俊和	10.11%
(株)ベータカタリスト	10.03%
(株)INCJ	7.96%
アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合	7.85%
D4V1号投資事業有限責任組合	5.74%
坂根裕	5.45%
石山洸	4.83%
竹林洋一	4.53%
浅谷学嗣	2.19%