コード

4196

市場

JQS

主幹事

いちよし証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/03/19

上場日

2021/04/22

事業内容

マーケティング支援事業

初値

3,805円

初値の騰落率

111.38%

公開価格

1,800円

資金調達額

952,200,000円

初値のPER

75.74

公開価格PER(前期ベース)

35.83

初値のPBR

39.83

公開価格PBR(前期ベース)

18.84

時価総額(公開)

4,406 百万円

時価総額(初値)

9,314 百万円

公開株数合計

529,000

売買単位

100株

公募株数

230,000

売出株数

299,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,408,000.00 ／ 公開日現在：2,448,000.00

資本金

公開日前：47,560,000円 ／ 公開日現在：80,680,000円

調達資金使途

優秀な人材獲得の採用費、前述の獲得人材の獲得期の人件費、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研修費、設備投資、同社グループのサービスの知名度向上とブランディングのための広告宣伝費、残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

380,880,000円

495,144,000円

76,176,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し69,000株 ■想定発行価格：1,660円 ■公募230,000株のうち、190,000株は自己株式の処分 ■2020年9月29日付で1：200の、2021年3月2日付で1：2の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
75.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
8.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2000年10月06日
会社住所	150-0036 東京都渋谷区南平台町16-25
代表電話番号	03-6328-2880
社長名	橋本光伸
ホームページ	https://corp.neo-m.jp/
監査法人	太陽
社員数	75人（2021年02月28日現在）
代表者生年月日	1975年10月25日生まれ
代表者略歴概要	1999年04月 (株)日本経済広告社入社 2000年10月 (有)メディアインタラクティブ(現当社)設立　代表取締役(現任) 2015年11月 (株)セールスサポート代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 荒池和史 取締役 管理本部長 秋田誠 取締役 (監査等委員、社外) 藤元拓志 取締役 (監査等委員、社外) 原島茂雄 取締役 (監査等委員、社外) 中川達也

株主名	比率
(株)エムスリードリームインベスター	27.61%
橋本光伸	20.33%
(株)TRMブラザーズ	12.08%
小林康裕	8.91%
村上直	5.34%
(株)エイジェック	5.05%
ネオマーケティング従業員持株会	3.94%
原島茂雄	3.29%
葛山博志	2.70%
荒池和史	2.10%