コード

4194

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2021/03/17

上場日

2021/04/22

事業内容

プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営

初値

7,150円

初値の騰落率

43.00%

公開価格

5,000円

資金調達額

68,216,500,000円

初値のPER

43.84

公開価格PER(前期ベース)

30.66

初値のPBR

38.56

公開価格PBR(前期ベース)

26.97

時価総額(公開)

177,955 百万円

時価総額(初値)

254,476 百万円

公開株数合計

13,643,300

売買単位

100株

公募株数

2,127,700

売出株数

11,515,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：33,463,400.00 ／ 公開日現在：35,591,100.00

資本金

公開日前：436,061,000円 ／ 公開日現在：488,936,000円

調達資金使途

①広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資、②事業拡大のための人件費、③事業買収等の投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

10,000,190,000円

54,123,320,000円

4,092,990,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し266,900株 ■想定発行価格：4,355円 ■公募株式数内訳(国内売出し：22,500株、海外売出し：2,105,200株) ■売り出し株式数内訳(国内売出し：1,274,400株、海外売出し：9,974,300株) ■連結会計年度の連結財務諸表は、完全子会社となった(株)ビズリーチの連結財務諸表を引き継いで作成しているため、同社の前連結会計年度(2019年7月期)の数値を併せて記載 ■2020年12月7日付で1：100の株式分割を行ったが、2019年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
55.00%	野村證券(03-3211-1811)
35.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.10%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.10%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.10%	大和証券(03-5555-2111)
1.60%	楽天証券(03-6406-2681)
1.60%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2020年02月03日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号	03-4540-6200
社長名	南壮一郎
ホームページ	https://www.visional.inc/ja/index.html
監査法人	トーマツ
社員数	30人（2021年02月28日現在）
代表者生年月日	1976年06月15日生まれ
代表者略歴概要	1999年07月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター・ジャパン・リミテッド(現モルガン・スタンレーMUFG証券(株))入社 2001年01月 パシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパン(株)入社(現PCCW Limited) 2004年09月 (株)楽天野球団入社 2007年08月 (株)ビズリーチ設立代表取締役社長 2010年10月 (株)ルクサ(現auコマース＆ライフ(株))代表取締役 2017年12月 ビズリーチ・トレーディング(株)(現(株)スタンバイ)代表取締役(現任) 2020年02月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 CTO 竹内真 取締役 業務執行役員COO 村田聡 取締役 事業執行役員 多田洋祐 取締役 事業執行役員 永田信 社外取締役 島田亨 社外取締役 （常勤監査等委員） 播磨奈央子 社外取締役 (監査等委員) 石本忠次 社外取締役 (監査等委員) 千原真衣子

株主名	比率
南壮一郎	42.47%
ジャフコ・スーパーV３共有投資事業有限責任組合	11.78%
島田亨	5.79%
YJ２号投資事業組合	4.33%
竹内真	4.33%
Japan Entrepreneur Collaboration Limited	3.93%
永田信	1.80%
多田洋祐	1.46%
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合	1.38%
村田聡	1.27%