コード

4176

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/02/10

上場日

2021/03/19

事業内容

知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム

初値

2,300円

初値の騰落率

91.66%

公開価格

1,200円

資金調達額

16,687,080,000円

初値のPER

-501.09

公開価格PER(前期ベース)

-261.44

初値のPBR

274.46

公開価格PBR(前期ベース)

143.20

時価総額(公開)

25,768 百万円

時価総額(初値)

49,390 百万円

公開株数合計

13,905,900

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

12,905,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：20,474,000.00 ／ 公開日現在：21,474,000.00

資本金

公開日前：90,000,000円 ／ 公開日現在：645,000,000円

調達資金使途

①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,110,000,000円

14,325,549,000円

1,251,531,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,813,000株 ■想定発行価格：1,000円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し：3,291,500株、海外売出し：7,801,400株) ■2018年10月25日付で1：600の株式分割を行ったが、2018年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券(03-5555-2111)
21.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.40%	クレディ・スイス証券(03-4550-9000)
1.30%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.30%	SBI証券(03-5562-7210)
0.30%	楽天証券(03-6406-2681)
0.10%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.10%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2012年01月04日
会社住所	150-0031 渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号	03-6712-7771
社長名	鈴木歩
ホームページ	https://coconala.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	110人（2020年12月31日現在）
代表者生年月日	1982年09月03日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社 2012年10月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ転籍 2015年04月 (株)リクルートホールディングス出向 2016年05月 当社入社 2016年09月 当社執行役員就任 2017年03月 当社取締役就任 2020年09月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)
役員氏名	代表取締役会長 南章行 取締役 新明智 取締役(社外) 赤池敦史

株主名	比率
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合	15.34%
南章行	13.13%
新明智	11.70%
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合	7.65%
Mistletoe Japan(同)	7.02%
Fidelity Funds	6.48%
ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合	4.18%
鈴木歩	3.82%
ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合	3.74%
Fidelity Japan Trust PLC	3.24%