本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (3日大引け後 発表分)

※12月22日、東証マザーズに上場予定のＫａｉｚｅｎ <4170> 、ウェルスナビ <7342> 、23日、東証マザーズに上場予定のエネチェンジ <4169> 、24日、ジャスダックに上場予定のグローバルＩ <4171> は3日、仮条件を発表した。

●Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ <4170>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月22日

　事業内容：WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促
　　　　　　動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランス
　　　　　　フォーメーションを推進

　仮条件：1100円～1150円
　想定発行価格：1100円

　上場時発行済み株式数：1542万4473株
　公募：155万株
　売り出し：345万9300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限75万1300株
　ブックビルディング期間：12月7日～11日
　公開価格決定日：12月14日
　申込期間：12月15日～18日
　払込日：12月21日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ウェルスナビ <7342>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月22日

　事業内容：資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供

　仮条件：1100円～1150円
　想定発行価格：1100円

　上場時発行済み株式数：4496万7649株
　公募：250万株
　売り出し：1309万4300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限155万9400株
　ブックビルディング期間：12月7日～11日
　公開価格決定日：12月14日
　申込期間：12月15日～18日
　払込日：12月21日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ <4169>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月23日

　事業内容：消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム
　　　　　　「エネチェンジ 」等の運営を行うエネルギープラット
　　　　　　フォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DX
　　　　　　サービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」
　　　　　　及び「SMAP（スマートメーター活用 SaaS）」等の提供を
　　　　　　行うエネルギーデータ事業

　仮条件：520円～600円
　想定発行価格：520円

　上場時発行済み株式数：575万株
　公募：5万株
　売り出し：33万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万7000株
　ブックビルディング期間：12月7日～11日
　公開価格決定日：12月14日
　申込期間：12月15日～18日
　払込日：12月22日

　主幹事：みずほ証券

●グローバルインフォメーション <4171>

　上場市場：ジャスダック
　上場予定日：12月24日

　事業内容：市場・技術動向調査レポートの販売、年間契約型
　　　　　　情報サービスの販売、市場・技術動向調査の受託、
　　　　　　国際会議・展示会の販売

　仮条件：1110円～1210円
　想定発行価格：1200円

　上場時発行済み株式数：262万5000株
　公募：12万5000株
　売り出し：37万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万5000株
　ブックビルディング期間：12月7日～11日
　公開価格決定日：12月14日
　申込期間：12月16日～21日
　払込日：12月23日

　主幹事：エイチ・エス証券

[2020年12月3日]


株探ニュース