コード

4165

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/11/12

上場日

2020/12/17

事業内容

クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供

初値

3,190円

初値の騰落率

99.37%

公開価格

1,600円

資金調達額

24,088,000,000円

初値のPER

-127.35

公開価格PER(前期ベース)

-63.87

初値のPBR

-69.48

公開価格PBR(前期ベース)

-34.85

時価総額(公開)

59,089 百万円

時価総額(初値)

117,809 百万円

公開株数合計

15,055,000

売買単位

100株

公募株数

1,522,000

売出株数

13,533,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：35,408,900.00 ／ 公開日現在：36,930,900.00

資本金

公開日前：961,321,000円 ／ 公開日現在：1,169,557,000円

調達資金使途

運転資金として、①同社システムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用、②事業成長のための採用費及び人員増による人件費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,252,560,000円

20,028,840,000円

1,806,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し716,000株 ■想定発行価格：1,400円 ■公募株式数内訳(国内売出し：281,400株、海外売出し：1,240,600株) ■売出し株式数内訳(国内売出し：2,341,100株、海外売出し：10,475,900株) ■2019年4月4日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
77.60%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.10%	BofA証券(03-6225-7000)
7.10%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.40%	楽天証券(03-6406-2681)
2.00%	クレディ・スイス証券(03-4550-9000)
0.60%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.60%	岡三証券(03-3272-2211)
0.60%	大和証券(03-5555-2111)
0.60%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.20%	極東証券(03-3667-9171)
0.20%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2011年10月03日
会社住所	104-0061 中央区銀座6-10-1　GINZA SIX10階
代表電話番号	03-5434-8563
社長名	倉橋健太
ホームページ	https://plaid.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	190人（2020年09月30日現在）
代表者生年月日	1983年03月14日生まれ
代表者略歴概要	2005年04月 楽天(株)入社 2011年10月 当社設立　代表取締役CEO就任(現任)
役員氏名	取締役 執行役員CPO 柴山直樹 取締役 執行役員 髙栁慶太郎 取締役(社外) 平野正雄

株主名	比率
倉橋健太	29.65%
柴山直樹	19.78%
JAPAN VENTURES I L.P.	15.89%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合	12.12%
Google International LLC	3.60%
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合	2.78%
牧野祐己	1.52%
清水博之	1.52%
三井物産(株)	1.26%
ＭＳＩＶＣ２０１８Ｖ投資事業有限責任組合	1.26%

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出