コード

4074

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2021/06/11

上場日

2021/07/16

事業内容

企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeel DX」とその関連製品の開発・販売等

初値

2,480円

初値の騰落率

77.14%

公開価格

1,400円

資金調達額

2,028,600,000円

初値のPER

110.47

公開価格PER(前期ベース)

62.36

初値のPBR

14.26

公開価格PBR(前期ベース)

8.05

時価総額(公開)

10,119 百万円

時価総額(初値)

17,926 百万円

公開株数合計

1,449,000

売買単位

100株

公募株数

840,000

売出株数

609,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,388,500.00 ／ 公開日現在：7,228,500.00

資本金

公開日前：341,062,000円 ／ 公開日現在：882,022,000円

調達資金使途

同社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,081,920,000円

784,392,000円

162,288,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し189,000株 ■想定発行価格：1,300円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2020年12月3日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	楽天証券(03-6406-2681)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	あかつき証券(03-5641-7800)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2017年10月05日
会社住所	105-6233 港区愛宕2-5-1
代表電話番号	03-6441-3850
社長名	久保努
ホームページ	https://www.lakeel.com/ja/index.html
監査法人	太陽
社員数	399人（2021年05月31日現在）
代表者生年月日	1964年09月27日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 (株)エイ・エス・ティ(現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株))入社 1999年02月 (株)イーシー・ワンSI事業部長 2003年06月 (株)イーシー・ワン常務取締役 2005年06月 旧(株)レジェンド・アプリケーションズ設立 代表取締役社長 2012年01月 (株)ワークスアプリケーションズ執行役員 2015年12月 同社取締役 2017年10月 LAI HOLDING(株)(現(株)ラキール)設立 代表取締役社長(現任) 2018年12月 (株)ZEST取締役
役員氏名	取締役 管理管掌 上席執行役員 コーポレート本部長 上場準備室長 西村浩 取締役 品質管理/プロフェッショナルサービス管掌 上席執行役員 平間恒浩 取締役 営業管掌 上席執行役員 営業本部長 浅野勝己 取締役 プロダクト開発管掌 上席執行役員 プロダクト開発本部長 川上嘉章 取締役 コンサルティング管掌 上席執行役員 コンサルティング本部長 雄谷淳 取締役(社外) 横田浩 取締役(社外) 岩野和生

株主名	比率
久保努	46.24%
KST有限責任事業組合	14.96%
ラキール従業員持株会	9.85%
(同)シングル・マインド	5.44%
平間恒浩	5.34%
(株)Ｋコーポレーション	3.34%
西村浩	2.62%
川上嘉章	2.01%
雄谷淳	1.75%
川西幹　金子英樹	1.36%